A integração do FactSet está atualmente em acesso antecipado; entre em contato com a equipe do FactSet para obter detalhes adicionais.
A integração do FactSet fornece ao Claude acesso a dados e análises financeiras de nível institucional usados por profissionais de investimento em todo o mundo. Este artigo explica como configurar e usar dados do FactSet para análise financeira, incluindo dados de preços globais, dados fundamentais, estimativas de analistas, transações de M&A, dados de propriedade e informações executivas.
O que esta integração fornece
Capacidades
A integração do FactSet permite que o Claude acesse múltiplas categorias de dados financeiros e de mercado:
Dados de Mercado Global: Preços de fechamento, OHLC, volume e retornos para ações globais, ADRs e ETFs desde 2006, incluindo ações corporativas e ajustes de dividendos.
Dados Fundamentais Abrangentes: Demonstrações financeiras padronizadas, análises de segmentos e índices de arquivos de empresas em períodos anuais, trimestrais e intermediários.
Consenso de Analistas e Estimativas: Estimativas de ganhos prospectivas, classificações de analistas e dados de surpresa de ganhos comparando resultados reais com expectativas.
Inteligência de M&A e Transações: Dados de transações incluindo valores de negócios, termos, partes e status para negócios públicos e privados.
Relacionamentos da Cadeia de Suprimentos: Mapeamento de rede de negócios de concorrentes, clientes, fornecedores e parceiros de arquivos regulatórios.
Propriedade e Atividade de Insiders: Participações institucionais, posições de fundos e transações de insiders (com atrasos de arquivamento trimestral).
Informações Executivas e do Conselho: Perfis de liderança, dados de compensação, histórico de emprego e estatísticas de governança.
Calendário de Eventos Corporativos: Anúncios de ganhos, conferências de investidores e outros eventos corporativos programados.
Como o Claude usa dados do FactSet
O Claude aplica dados do FactSet para apoiar análise abrangente:
Análise Integrada de Empresas: Combina dados de preços, dados fundamentais, estimativas e propriedade para construir perfis completos de empresas.
Validação Entre Conjuntos de Dados: Verifica informações entre tipos de dados, como comparar surpresas de ganhos com padrões de negociação de insiders.
Construção de Cronologia: Constrói narrativas cronológicas combinando eventos de M&A, ações corporativas e mudanças de gestão.
Mapeamento de Rede: Cria mapas de relacionamento mostrando dinâmicas competitivas e estruturas de propriedade.
Comparações Multi-Período: Recupera métricas padronizadas entre empresas para análise de pares precisa.
Configurando a integração do FactSet
Para Proprietários de Organizações
Navegue até Configurações de administração > Conectores.
Role para baixo e clique em "Adicionar conector personalizado" na parte inferior da lista.
Digite a URL de integração do FactSet (fornecida pelo seu representante do FactSet)
Nomeie a integração (por exemplo, "FactSet")
Clique em "Adicionar"
Para Usuários Individuais
Saiba mais sobre como encontrar e conectar ferramentas.
Casos de Uso Comuns
Pesquisa Abrangente de Ações
Usando o FactSet, crie uma análise completa da Apple (AAPL) incluindo
desempenho de preço de 5 anos com retornos totais, dados fundamentais
trimestrais mais recentes versus ano anterior, estimativas de consenso
para o próximo ano fiscal e atividade recente de transações de insiders.
Compare métricas-chave com Microsoft e Google como benchmarks de pares.
Este pedido usa múltiplos conjuntos de dados do FactSet para construir um relatório completo de pesquisa de ações. O Claude recupera preços históricos para mostrar tendências de desempenho, extrai dados fundamentais padronizados para comparações ano a ano, incorpora estimativas de consenso prospectivas e adiciona contexto de governança através de atividade de insiders. A comparação de pares garante contexto de avaliação relativa usando métricas padronizadas do FactSet.
Quando usar: Construindo relatórios de pesquisa de investimento ou preparando apresentações para comitês de investimento.
Dica: Os dados fundamentais padronizados do FactSet permitem comparações verdadeiras de maçã com maçã entre empresas, mesmo quando usam apresentações contábeis diferentes.
Análise de Atividade de M&A
Recupere todos os negócios de M&A no setor de software nos últimos 24
meses onde o valor do negócio excedeu $1 bilhão. Inclua comprador, alvo,
valor do negócio e status de conclusão. Em seguida, identifique quais
adquirentes foram mais ativos e seus tamanhos de negócio típicos.
A análise de M&A através do FactSet mostra padrões de consolidação e prioridades estratégicas em setores específicos. O Claude recupera dados de transações filtrados por indústria, tamanho e período de tempo, depois analisa padrões para identificar adquirentes seriais, avaliações típicas e estruturas de negócios preferidas.
Quando usar: Compreendendo tendências de consolidação ou identificando potenciais adquirentes e alvos.
Nota: Os dados de negócios incluem transações concluídas e pendentes, com indicadores de status mostrando quais negócios foram fechados com sucesso versus aqueles que foram encerrados.
Análise de Surpresa de Ganhos
Nos últimos 8 trimestres, mostre-me o EPS reportado da Netflix versus
estimativas de consenso, calculando a porcentagem e direção da surpresa.
Inclua a reação do preço da ação nos 3 dias seguintes a cada anúncio
para entender como o mercado respondeu às surpresas.
A análise de surpresa de ganhos combina dados de expectativas do FactSet com resultados reais reportados e movimentos de preços subsequentes. O Claude pode identificar se as empresas superaram ou