Claude para Serviços Financeiros Skills são ferramentas especializadas projetadas para ajudar profissionais de serviços financeiros com fluxos de trabalho principais. Essas Skills fornecem ao Claude capacidades direcionadas para tarefas comuns de análise financeira, pesquisa e criação de documentos, ajudando você a trabalhar com mais eficiência e consistência.

Essas Skills estão em visualização de pesquisa e disponíveis exclusivamente para usuários do Claude para Serviços Financeiros que se inscrevem em nossa lista de espera. Analisaremos periodicamente essa lista e concederemos acesso a esse recurso aos usuários interessados. Se você tiver um plano Enterprise, deverá entrar em contato com seu gerente de conta para receber acesso prioritário.

Este artigo fornece uma visão geral de onze Skills especializadas projetadas para fluxos de trabalho de serviços financeiros. Se você está procurando informações sobre Skills em geral, consulte O que são Skills?

Para planos Enterprise: Os proprietários devem primeiro ativar Execução de código e criação de arquivos e Skills em Configurações de administrador > Capacidades. Uma vez ativadas, os membros individuais podem ativar/desativar skills de exemplo e fazer upload dos seus próprios em Configurações > Capacidades.

Como ativar Skills

Leia mais sobre como usar Skills no Claude.

Esta Skill constrói modelos financeiros integrados de três demonstrações (demonstração de resultados, balanço patrimonial e demonstração de fluxo de caixa) preenchendo templates com dados de modelos de venda, registros da SEC ou outras fontes.

O que faz: Analisa modelos Excel de venda existentes ou registros da empresa, extrai dados financeiros históricos e drivers de previsão, e preenche um template de três demonstrações com ligações apropriadas entre todas as demonstrações. Inclui análise de cenários, módulos de avaliação e tabelas de sensibilidade.

Fontes de dados sugeridas:

Principais resultados:

Esta Skill gera tabelas de benchmarking de pares com múltiplos de avaliação e métricas operacionais que se atualizam automaticamente com dados em tempo real.

O que faz: Cria análise comparativa abrangente entre uma empresa-alvo e pares selecionados usando dados de empresas públicas e privadas.

Fontes de dados sugeridas:

Principais resultados:

Esta Skill cria avaliações estruturadas de paisagem competitiva com posicionamento de mercado, análise de dinâmica competitiva e recomendações estratégicas.

O que faz: Identifica competidores diretos e indiretos nos segmentos de mercado da empresa-alvo, mapeia o posicionamento competitivo usando frameworks como matrizes 2x2, e gera recomendações estratégicas para diferenciação.

Fontes de dados sugeridas:

Principais resultados:

Esta Skill constrói modelos de fluxo de caixa descontado com cálculos apropriados de WACC, alternadores de cenários e tabelas de sensibilidade.

O que faz: Constrói modelos de avaliação DCF abrangentes com projeções detalhadas de fluxo de caixa e análise de cenários.

Fontes de dados sugeridas:

Principais resultados:

Esta Skill processa documentos de data room em pacotes de dados Excel estruturados com dados financeiros, listas de clientes e termos de contrato.

O que faz: Extrai e organiza informações principais de CIMs, memorandos de oferta e outros materiais de due diligence em formatos padronizados.

Fontes de dados sugeridas:

Principais resultados:

Esta Skill cria relatórios profissionais de atualização de resultados de pesquisa de ações analisando resultados trimestrais para empresas já sob cobertura.

O que faz: Cria análise de resultados de rápido retorno focando em análise de beat/miss, métricas principais, estimativas atualizadas e tese revisada. Gera um documento de 8-12 páginas (3.000-5.000 palavras) incluindo tabelas e gráficos resumidos.

Fontes de dados sugeridas:

Esta Skill ajuda a conduzir pesquisa abrangente de empresas para iniciar cobertura, incluindo análise de modelo de negócio, posicionamento competitivo e revisão de desempenho financeiro.

O que faz: Produz relatórios de pesquisa completos com recomendações de investimento, modelos financeiros e análise de avaliação para iniciações de nova cobertura.

Fontes de dados sugeridas:

Principais resultados:

Esta Skill preenche templates de pitch deck de banco de investimento com dados de arquivos de origem como planilhas Excel e CSVs.

O que faz: Pega um template do PowerPoint fornecido pelo usuário e arquivos de dados de origem, depois mapeia dados financeiros e informações da empresa para os slides apropriados mantendo os padrões de formatação e layout do template.

Fontes de dados sugeridas:

Principais resultados:

Esta Skill funciona diferentemente das outras listadas aqui. Em vez de produzir um entregável financeiro, ela cria uma skill personalizada reutilizável a partir do template do PowerPoint existente da sua empresa—para que futuras apresentações geradas pelo Claude correspondam à marca, layouts e padrões de formatação da sua empresa.

Como funciona: Você fornece um template do PowerPoint (.pptx ou .potx) e a Skill analisa seus layouts, posições de placeholder, dimensões e convenções de formatação. Ela então empacota esses elementos em uma skill personalizada que você pode ativar em suas configurações. Uma vez ativada, essa skill personalizada gera apresentações correspondentes ao seu template sempre que relevante.

O que você precisa:

O que você obtém:

Esta Skill realiza controle de qualidade abrangente em apresentações de banco de investimento em quatro dimensões principais antes da entrega ao cliente.

O que faz: Revisa pitch decks e apresentações prontas para cliente quanto à consistência de números entre slides, alinhamento de dados-narrativa, polimento de linguagem para atender aos padrões de IB e QC de formatação. Os problemas são categorizados por severidade (crítico, importante, menor).

Fontes de dados sugeridas:

Principais resultados:

Esta Skill cria resumos concisos de 1-2 páginas da empresa para pitch books e listas de compradores com métricas principais e destaques de investimento.

O que faz: Gera perfis profissionais de empresa com resumos executivos, visões gerais de negócio, resumos financeiros e apêndices de suporte.

Fontes de dados sugeridas:

Principais resultados:

Claude para Serviços Financeiros Skills funcionam automaticamente quando relevantes para sua tarefa. Você não precisa invocá-las explicitamente—Claude determina quando cada Skill é necessária com base em sua solicitação.

Por exemplo, se você pedir ao Claude para "Criar um modelo DCF para a Empresa XYZ," Claude usará automaticamente a Skill de modelagem DCF. Da mesma forma, pedir "análise de comps para ABC Corp" acionará a Skill de análise de comps.

Para garantir que Claude use a skill, você também é bem-vindo a instruir explicitamente Claude a usar a skill. Por exemplo, acrescente "por favor use a skill DCF" ao prompt.