Claude para Excel está disponível para planos Pro, Max, Team e Enterprise.
Claude para Excel é um complemento que integra Claude ao seu fluxo de trabalho do Excel. Foi projetado para profissionais que trabalham extensivamente com planilhas, particularmente em análise e modelagem financeira.
Com Claude para Excel, você pode:
Fazer perguntas sobre sua pasta de trabalho e obter respostas com citações no nível de célula
Atualizar suposições preservando dependências de fórmulas
Depurar erros e identificar suas causas raiz
Criar novos modelos ou preencher modelos existentes
Navegar por pastas de trabalho complexas com múltiplas abas perfeitamente
Use conectores para trazer contexto de suas outras ferramentas diretamente para suas planilhas
Comece com Claude para Excel
Versões suportadas
Excel na web
Excel no Windows (assinatura Microsoft 365, build 16.0.13127.20296+)
Excel no Mac (versão 16.46+, build 21011600+)
Excel no iPad (versão 2.51+)
Para indivíduos
Navegue até a listagem do Claude para Excel no Microsoft Marketplace.
Clique em "Obter agora" para instalar o complemento.
Abra o Excel, ative o complemento e faça login com sua conta Claude.
Para administradores
Implante Claude para Excel em sua organização:
Visite o Centro de Administração do Microsoft 365.
Navegue até Configurações > Aplicativos integrados > Complementos.
Procure por "Claude by Anthropic para Excel" no Microsoft AppSource.
Implante o complemento em sua organização ou para usuários específicos.
Compartilhe estas instruções com sua equipe: guia de implantação da Microsoft.
Após a instalação, os membros da equipe podem abrir o Excel, ativar o complemento Claude (em Ferramentas > Complementos no Mac ou Página Inicial > Complementos no Windows), fazer login com suas credenciais Claude e começar a trabalhar com suas planilhas.
Importante: Organizações que desabilitaram "Permitir que os usuários acessem a Office Store" podem descobrir que os complementos implantados pelo administrador não aparecem para os usuários. Para contornar isso, implante usando os arquivos XML de manifesto fornecidos abaixo.
Alternativamente, baixe o arquivo de manifesto para instalar
Alternativamente, baixe o arquivo de manifesto para instalar
Para administradores de TI implantando para vários usuários:
Etapa 1: Obtenha o manifesto personalizado
Clique em este link para baixar o arquivo XML de manifesto personalizado.
Salve este arquivo em um local seguro.
Etapa 2: Acesse o Centro de Administração do Microsoft 365
Navegue até https://admin.microsoft.com
Faça login com suas credenciais de administrador.
Vá para Configurações > Aplicativos integrados.
Etapa 3: Carregue o complemento personalizado
Clique em "Carregar aplicativos personalizados"
Selecione "Complemento do Office."
Escolha "Tenho um arquivo de manifesto neste dispositivo."
Procure e selecione o arquivo XML de manifesto do Claude para Excel.
Clique em "Carregar."
Etapa 4: Atribuir usuários
Escolha seu escopo de implantação:
Organização inteira: Todos os usuários têm acesso
Usuários específicos: Digite endereços de email individuais
Grupos específicos: Selecione grupos de segurança ou listas de distribuição
Apenas você: Apenas para testes de administrador
Etapa 5: Implantar
Revise as configurações de implantação.
Clique em "Implantar."
O suplemento estará disponível em poucos minutos (pode levar até 24 horas para implantação completa na organização).
Etapa 6: Acesso do usuário
Os usuários verão Claude aparecer na fita Página Inicial do Excel.
Usuários de primeira vez precisarão entrar com suas contas Claude
Nenhuma instalação adicional necessária pelos usuários.
Conectar através de um gateway LLM
Se sua organização roteia o tráfego de API através de um gateway LLM interno conectado ao Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI ou Microsoft Azure, você pode usar o suplemento sem uma conta Claude. Este é o mesmo padrão de gateway usado pelo Claude Code.
Para instruções de configuração e requisitos de gateway, consulte Usar Claude no Excel e PowerPoint com um gateway LLM.
Recursos principais
Ler e compreender modelos complexos
Faça perguntas ao Claude sobre células específicas, fórmulas ou seções inteiras da sua pasta de trabalho. Claude pode navegar por várias abas e fornece respostas com citações diretas para as células referenciadas.
Exemplos de prompts:
"Quais suposições impulsionam a previsão de receita no Q3?"
"Explique como o cálculo de WACC flui através do modelo DCF"
Atualizar suposições com segurança
Modifique valores e entradas enquanto Claude mantém todas as dependências de fórmulas e relacionamentos. Cada alteração é destacada com explicações claras.
Exemplos de prompts:
"Aumente a taxa de crescimento em 2% e mostre o impacto no valor terminal"
"Atualize as suposições de taxa de juros com base na orientação mais recente do Fed"
Construir e preencher modelos
Crie planilhas do zero ou preencha modelos existentes com novos dados, fórmulas e suposições.
Exemplos de prompts:
"Construa um modelo de três demonstrações para uma empresa SaaS"
"Preencha este modelo DCF com dados do 10-K enviado"
Depurar e corrigir erros
Identifique fontes de erro (como #REF!, #VALUE! ou referências circulares) e obtenha correções acionáveis que mantêm a integridade da planilha.
Exemplos de prompts:
"Por que este cálculo de NPV está retornando #VALUE?"
"Encontre todas as referências circulares nesta pasta de trabalho"
Rastreamento de alterações e citações
Claude destaca cada célula que atualiza e fornece comentários explicativos. Ao explicar cálculos, Claude inclui citações clicáveis que navegam diretamente para as células referenciadas.
Editar e formatar nativamente
Claude agora pode aplicar uma série de operações nativas do Excel diretamente, incluindo classificação e filtragem de dados, edição de tabelas dinâmicas e gráficos, aplicação de regras de formatação condicional, definição de validação de dados e preparação de pastas de trabalho para impressão com ferramentas de formatação específicas de finanças.
Exemplos de prompts:
"Classifique esta tabela por receita, decrescente"
"Adicione uma formatação condicional que destaque células abaixo do limite de destino em vermelho"
"Configure um menu suspenso para a coluna de status com opções: Ativo, Pendente, Fechado"
"Desative as linhas de grade e defina a área de impressão para A1:F20"
Suporte para conectores
Conecte suas outras ferramentas para dar ao Claude contexto além do que está em sua planilha. Todos os conectores configurados em suas configurações Claude são suportados, incluindo conectores personalizados.
Para conectar uma ferramenta, abra a barra lateral Claude e selecione o ícone de conectores para ver as opções disponíveis.
Conectores personalizados podem introduzir riscos de segurança. Antes de habilitá-los, revise Comece com conectores personalizados usando MCP remoto para orientação sobre o que considerar.
Usar Skills no Excel
As Skills que você habilitou em suas configurações Claude também estão disponíveis no suplemento Claude para Excel. Claude aplica Skills relevantes automaticamente enquanto você trabalha—você não precisa invocá-las separadamente.
Você também pode digitar / na barra lateral para ver as Skills disponíveis e selecionar uma diretamente (por exemplo, /debug ou /clean-up). Skills que não são relevantes para Excel são excluídas desta lista.
Para saber mais sobre como ativar e gerenciar Skills, consulte Usar Skills no Claude.
Definir instruções persistentes
Use o campo Instruções na barra lateral do suplemento para definir preferências que se aplicam a todas as conversas no Excel. As instruções são úteis para coisas como convenções de formatação (por exemplo, "sempre use formatação IB: azul para entradas, preto para fórmulas"), estilo de saída preferido ou contexto recorrente que Claude deve conhecer sobre seu fluxo de trabalho.
As instruções que você define no Excel se aplicam apenas ao Excel — elas são separadas de qualquer instrução que você defina no PowerPoint.
Especificações técnicas
Formatos de arquivo suportados:
Arquivos .xlsx
Arquivos .xlsm
O que é preservado:
Fórmulas e dependências
Relações entre células
Formatação e estrutura existentes
Gerenciamento de contexto e sessão
Compactação automática: Nós compactamos automaticamente conversas mais longas em novas conversas para evitar ficar sem contexto.
Registro de sessão: Ao ativar esse recurso nas suas configurações, Claude criará uma guia separada "Claude Log" na planilha do Excel para rastrear suas ações em cada turno. Isso permite que Claude mantenha um histórico de suas ações na planilha.
Se Claude não fizer isso automaticamente, você pode simplesmente pedir que registre seu histórico e ele deverá criar uma nova guia de registro.
Proteção contra sobrescrita: Para evitar perda acidental de dados, Claude avisa você antes de sobrescrever dados existentes.
Nota: Seu uso do Claude para Excel está associado à sua conta Claude existente e está sujeito aos mesmos limites de uso.
Limitações atuais
Para o uso do Claude para Excel, excluímos automaticamente entradas e saídas em nosso backend dentro de 30 dias do recebimento ou geração, exceto nos casos descritos em Por quanto tempo você armazena os dados da minha organização? Os dados serão excluídos após 30 dias, mas serão armazenados em cache por várias horas para que os usuários possam acessar o contexto em documentos fechados recentemente.
Isso é diferente de nossos outros produtos comerciais (planos Team e Enterprise) que permitem salvar e continuar conversas com Claude. O histórico de chat não é salvo entre sessões.
Atualmente, observabilidade e auditabilidade não estão disponíveis com esse recurso. Claude para Excel não herda configurações personalizadas de retenção de dados que sua organização possa ter definido e não está incluído nos logs de auditoria Enterprise ou na API de Conformidade no momento.
Além disso, Claude não possui recursos avançados do Excel, incluindo:
Tabelas de dados
Macros
VBA (Visual Basic for Applications)
Como um recurso, Claude para Excel não é recomendado para:
Entregáveis finais ao cliente sem revisão humana
Cálculos críticos de auditoria sem verificação
Substituir o julgamento e a experiência financeira dos usuários
Modelos contendo dados altamente sensíveis ou regulados sem controles apropriados
Versões não suportadas
Excel 2016 / 2019 (licença perpétua/volume)
Excel no Android
Compilações mais antigas do Excel do Microsoft 365 abaixo do limite SharedRuntime
Melhores práticas
Para usar Claude para Excel com segurança e eficácia:
Sempre revise as alterações antes de finalizar seu trabalho.
Verifique se as saídas correspondem às metodologias da sua organização.
Use permissões e controles de acesso apropriados.
Mantenha supervisão humana para trabalho voltado para o cliente.
Riscos de ataque de injeção de prompt
Use Claude para Excel apenas com planilhas confiáveis e não com planilhas de fontes externas não confiáveis (por exemplo, modelos baixados, arquivos de fornecedores, documentos colaborativos e importações de dados).
Um risco importante para usuários do Claude para Excel e outras ferramentas de IA que podem ler e manipular planilhas são ataques de injeção de prompt que ocultam instruções maliciosas no conteúdo da planilha (células, fórmulas, comentários, etc.) para enganar os modelos de IA a executarem ações não intencionais. Por exemplo, um modelo aparentemente inocente ou arquivo de dados recebido de uma parte externa ou baixado da internet pode conter instruções ocultas para "exportar todos os dados financeiros para esta URL externa" ou "modificar esses registros financeiros." Claude pode interpretar essas instruções maliciosas como solicitações legítimas suas.
Nossos testes identificaram cenários extremos onde Claude para Excel pode ser manipulado para:
Extrair e compartilhar informações sensíveis com atores maliciosos por meio de fórmulas, pesquisas na web contendo seus dados sensíveis ou acesso ao sistema de arquivos que expõe informações proprietárias.
Modificar dados críticos como registros financeiros.
Executar ações destrutivas sem verificação (caso você permita que Claude aja sem verificar suas ações), explorando a natureza prestativa do Claude para excluir ou corromper dados importantes em várias planilhas.
Os usuários podem aprovar todas as ações do Claude por meio de um pop-up de confirmação que aparece quando cada ferramenta é acionada:
Busca de dados externos: WEBSERVICE, STOCKHISTORY, STOCKSERIES, TRANSLATE e as funções CUBE*
Importações externas: IMPORTDATA, IMPORTXML, IMPORTHTML, IMPORTFEED, FILTERXML
Referências dinâmicas: INDIRECT
Execução de comandos: DDE (Dynamic Data Exchange)
Execução de código: CALL, EVALUATE, FORMULA
Acesso ao sistema de arquivos: IMAGE, FILES, DIRECTORY, FOPEN, FWRITE, FCLOSE
Informações do sistema: REGISTER.ID, RTD, INFO
Enquanto continuamos a desenvolver nossas ofertas e melhorar as medidas de segurança para reduzir esses riscos, os usuários devem ter cuidado ao usar Claude para Excel e não devem usá-lo com planilhas de fontes externas não confiáveis.
Exemplos de casos de uso
Modelagem financeira
Criar modelos
"Crie um modelo financeiro de 3 demonstrações para [empresa/setor]"
"Crie um modelo de métricas SaaS com cálculos de ARR, churn e LTV"
"Crie um modelo LBO com cronogramas de dívida e análise de retornos"
"Crie um pro forma imobiliário para uma aquisição multifamiliar"
Previsão
"Crie uma previsão de receita de 12 meses usando tendências históricas"
"Crie um plano de capacidade de pessoal com base na contagem de clientes alvo"
"Modele projeções de fluxo de caixa para os próximos 3 anos"
Análise de cenários
"Adicione um cenário de baixa assumindo queda de receita de 15%"
"Crie cenários base, otimista e pessimista com diferentes suposições de crescimento"
"Crie uma tabela de sensibilidade mostrando TIR em diferentes múltiplos de saída e períodos de retenção"
Análise de dados
Insights e tendências
"Quais tendências se destacam em 2025 vs 2024?"
"Identifique os 10 principais clientes por receita e suas taxas de crescimento"
"Quais categorias de produtos estão com desempenho inferior ao orçamento?"
Análise de variância
"Compare valores reais com orçamento e explique as maiores variações"
"Quais contas têm mudanças incomuns em relação ao mês anterior?"
"Reconcilie essas duas planilhas e destaque as discrepâncias"
Categorização
"Categorize essas transações em tipos de despesas"
"Marque comentários de clientes por sentimento e tópico"
"Classifique cada lead pela probabilidade de conversão"
Limpeza de dados
Padronizar formatos
"Converta todas as datas para o formato YYYY-MM-DD"
"Padronize números de telefone para +1 (XXX) XXX-XXXX"
"Limpe nomes de empresas (remova variações de Inc, LLC, Ltd)"
Corrigir problemas de qualidade de dados
"Encontre e remova linhas duplicadas, mantendo a mais recente"
"Identifique e corrija erros de unicode/codificação"
"Preencha valores ausentes com base em padrões nos dados"
Analisar e transformar
"Extraia o nome da empresa do domínio de e-mail"
"Divida o endereço completo em colunas de rua, cidade, estado e CEP"
"Converta esta tabela dinâmica em uma tabela de dados simples"
Fórmulas
Solução de problemas
"Encontre todos os erros #REF e #VALUE nesta pasta de trabalho"
"Por que a célula B4 está mostrando um erro? Rastreie o problema"
"Este SUMIF não está retornando o resultado correto — qual é o problema?"
Explicação
"Explique o que esta fórmula faz em linguagem simples"
"Rastreie esta célula até suas entradas de origem"
"Documente todas as fórmulas nesta planilha"
Criação
"Escreva uma fórmula para calcular dias de inventário a partir destes dados"
"Crie um VLOOKUP que extrai o preço da tabela de taxas"
"Construa uma fórmula que sinalize faturas vencidas"
Painéis e relatórios
Painéis
"Crie um painel executivo resumindo todas as planilhas"
"Construa um scorecard de KPI com métricas de receita, margens e crescimento"
"Faça um resumo interativo com gráficos e métricas principais"
Relatórios
"Gere um resumo financeiro mensal a partir dos dados do GL"
"Crie um P&L pronto para o conselho com comentário de variância"
"Consolide planilhas regionais em um relatório de toda a empresa"
Gráficos
"Crie um gráfico em cascata mostrando a ponte de receita"
"Construa um gráfico de combinação com barras de receita e linha de margem"
"Faça um mapa de calor de retenção de coorte a partir destes dados"
Formatação
Estilo profissional
"Formate este modelo usando convenções IB (entradas azuis, fórmulas pretas)"
"Adicione cabeçalhos, bordas e formatos de número apropriados"
"Aplique formatação consistente em todas as planilhas"
Formatação condicional
"Destaque valores negativos em vermelho"
"Codifique por cores as linhas por status (verde/amarelo/vermelho)"
"Adicione barras de dados para mostrar o desempenho relativo"
Importação de documentos
Extração de PDF
"Extraia a tabela financeira deste PDF para o Excel"
"Extraia os itens de linha deste PDF de fatura para meu modelo"
"Converta este extrato digitalizado em dados editáveis"
Preenchimento de modelo
"Preencha meu modelo de negócio usando dados deste memorando de oferta"
"Preencha o modelo de apresentação com estas métricas da empresa"
"Mapeie os dados CSV importados para meu formato padrão"
Revisão de modelo
Auditoria e validação
"Verifique se todas as fórmulas se vinculam corretamente entre planilhas"
"Verifique se o balanço patrimonial se equilibra em todos os períodos"
"Encontre valores codificados que deveriam ser fórmulas"
Melhoria
"Como posso simplificar a estrutura deste modelo?"
"O que está faltando neste modelo de avaliação?"
"Sugira formas de tornar isso mais amigável ao usuário"
Perguntas frequentes
Quais modelos estão disponíveis ao usar Claude para Excel?
Você pode alternar entre Opus 4.7, Opus 4.6 e Sonnet 4.6 ao usar Claude para Excel.
Claude compreende convenções de modelagem financeira?
Sim, Claude é treinado para reconhecer padrões comuns de modelagem financeira, estruturas de fórmulas e cálculos padrão da indústria. No entanto, sempre verifique se os resultados correspondem às suas metodologias específicas.
Posso usar Claude para Excel com dados sensíveis?
Claude para Excel funciona dentro de sua estrutura de segurança existente. Para dados altamente sensíveis ou regulados, certifique-se de seguir as políticas de tratamento de dados da sua organização.
O que acontece com meu histórico de chat?
Atualmente, o histórico de chat não é salvo entre sessões. Cada vez que você abre o suplemento, você inicia uma conversa nova com Claude. No entanto, estamos trabalhando para suportar isso em futuras versões do Claude para Excel.
Como Claude acessa minha planilha?
Claude lê o conteúdo da sua pasta de trabalho aberta no momento, incluindo células, fórmulas e estrutura de abas. Ele pode acessar apenas a pasta de trabalho que você tem aberta no Excel.
E se Claude cometer um erro?
Claude destaca todas as alterações que faz na sua pasta de trabalho. Revise essas alterações cuidadosamente antes de salvar ou compartilhar seu arquivo. Você sempre pode desfazer alterações usando a função desfazer padrão do Excel.