Claude for Financial Services Skills são ferramentas especializadas projetadas para ajudar profissionais de serviços financeiros com fluxos de trabalho importantes. Essas Skills fornecem ao Claude capacidades direcionadas para tarefas comuns de análise financeira, pesquisa e criação de documentos, ajudando você a trabalhar de forma mais eficiente e consistente.
Essas Skills estão em visualização de pesquisa e disponíveis exclusivamente para usuários do Claude for Financial Services que se inscrevem em nossa lista de espera. Analisaremos periodicamente essa lista e concederemos acesso a esse recurso aos usuários interessados. Se você tiver um plano Enterprise, deverá entrar em contato com seu gerente de conta para receber acesso prioritário.
Este artigo fornece uma visão geral de seis Skills especializadas projetadas para fluxos de trabalho de serviços financeiros. Se você está procurando informações sobre Skills em geral, consulte O que são Skills?
Pré-requisitos
Para planos Enterprise: Os proprietários devem primeiro ativar Execução de código e criação de arquivos e Skills em Configurações de administrador > Capacidades. Após ativação, membros individuais podem ativar skills de exemplo e fazer upload dos seus próprios em Configurações > Capacidades.
Como ativar Skills
Navegue até Configurações > Capacidades.
Certifique-se de que Execução de código e criação de arquivos está ativado.
Role até a seção Skills.
Ative ou desative skills individuais conforme necessário.
Leia mais sobre como usar Skills no Claude.
Análise de comps com pares públicos/privados
Esta Skill gera tabelas de benchmarking de pares com múltiplos de avaliação e métricas operacionais que se atualizam automaticamente com dados em tempo real.
O que faz: Cria análise comparativa abrangente entre uma empresa-alvo e pares selecionados usando dados de empresas públicas e privadas.
Fontes de dados sugeridas:
Fundamentos de empresas públicas (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Fundamentos de empresas privadas (PitchBook)
Dados de transações de M&A (PitchBook)
Principais resultados:
Planilha Excel com dados financeiros de empresas pares e múltiplos de avaliação
Análise escrita documentando a lógica de seleção de pares e principais insights
Modelagem de Fluxo de Caixa Descontado (DCF)
Esta Skill constrói modelos de fluxo de caixa descontado com cálculos adequados de WACC, alternadores de cenários e tabelas de sensibilidade.
O que faz: Constrói modelos de avaliação DCF abrangentes com projeções detalhadas de fluxo de caixa e análise de cenários.
Fontes de dados sugeridas:
Fundamentos de empresas públicas (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Estimativas de consenso (FactSet)
Pesquisa de corretoras
Principais resultados:
Modelo DCF em Excel com projeções detalhadas de fluxo de caixa e avaliação
Análise de sensibilidade mostrando o impacto das principais premissas
Resumo executivo com intervalo de avaliação e principais direcionadores
Iniciação de pesquisa de cobertura
Esta Skill ajuda a conduzir pesquisa abrangente de empresas para iniciar cobertura, incluindo análise de modelo de negócios, posicionamento competitivo e revisão de desempenho financeiro.
O que faz: Produz relatórios de pesquisa completos com recomendações de investimento, modelos financeiros e análise de avaliação para iniciações de nova cobertura.
Fontes de dados sugeridas:
Busca na web sobre principais desenvolvimentos da empresa
Arquivos da SEC (EDGAR)
Fundamentos de empresas públicas (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Transcrições de ganhos (Aiera)
Principais resultados:
Relatório de iniciação abrangente com recomendação de investimento e preço-alvo
Modelo financeiro detalhado com projeções e análise de avaliação
Apresentação de resumo executivo para revisão do comitê de investimento
Criação de perfil de strip/visão geral de negócios
Esta Skill cria resumos concisos de 1-2 páginas da empresa para livros de apresentação e listas de compradores com principais métricas e destaques de investimento.
O que faz: Gera perfis profissionais de empresas com resumos executivos, visões gerais de negócios, resumos financeiros e apêndices de suporte.
Fontes de dados sugeridas:
Fundamentos de empresas públicas (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Fundamentos e desenvolvimentos de empresas privadas (PitchBook)
Principais resultados:
Apresentação profissional de perfil de empresa com resumo executivo
Documento de visão geral de negócios com principais métricas e posicionamento
Resumo de tese de investimento com direcionadores de crescimento e riscos
Criação de pacote de dados de due diligence
Esta Skill processa documentos da sala de dados em pacotes de dados estruturados em Excel com dados financeiros, listas de clientes e termos de contrato.