Claude for Financial Services Skills — это специализированные инструменты, разработанные для помощи профессионалам финансовых услуг в ключевых рабочих процессах. Эти Skills предоставляют Claude целевые возможности для выполнения типичных задач финансового анализа, исследований и создания документов, помогая вам работать более эффективно и последовательно.
Эти Skills находятся в режиме исследовательского предпросмотра и доступны исключительно пользователям Claude for Financial Services, которые зарегистрируются в нашем списке ожидания. Мы будем периодически проверять этот список и предоставлять доступ к этой функции заинтересованным пользователям. Если у вас есть план Enterprise, обратитесь к своему менеджеру аккаунта для получения приоритетного доступа.
В этой статье представлен обзор шести специализированных Skills, разработанных для рабочих процессов финансовых услуг. Если вы ищете информацию о Skills в целом, см. Что такое Skills?
Предварительные требования
Для планов Enterprise: Владельцы должны сначала включить Выполнение кода и создание файлов и Skills в Параметры администратора > Возможности. После включения отдельные члены команды могут включать примеры Skills и загружать свои собственные в Параметры > Возможности.
Как включить Skills
Перейдите в Параметры > Возможности.
Убедитесь, что Выполнение кода и создание файлов включено.
Прокрутите до раздела Skills.
Включайте или отключайте отдельные Skills по мере необходимости.
Узнайте больше о использовании Skills в Claude.
Анализ компаний-аналогов с публичными/приватными конкурентами
Этот Skill создает таблицы сравнительного анализа с мультипликаторами оценки и операционными показателями, которые автоматически обновляются с использованием живых данных.
Что он делает: Создает комплексный сравнительный анализ между целевой компанией и выбранными конкурентами, используя данные как публичных, так и приватных компаний.
Рекомендуемые источники данных:
Фундаментальные показатели публичных компаний (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Фундаментальные показатели приватных компаний (PitchBook)
Данные о сделках M&A (PitchBook)
Ключевые результаты:
Электронная таблица Excel с финансовыми данными компаний-аналогов и мультипликаторами оценки
Письменный анализ, документирующий обоснование выбора компаний-аналогов и ключевые выводы
Моделирование дисконтированных денежных потоков (DCF)
Этот Skill создает модели дисконтированных денежных потоков с правильными расчетами WACC, переключателями сценариев и таблицами чувствительности.
Что он делает: Строит комплексные модели оценки DCF с детальными прогнозами денежных потоков и анализом сценариев.
Рекомендуемые источники данных:
Фундаментальные показатели публичных компаний (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Консенсус-прогнозы (FactSet)
Исследования брокеров
Ключевые результаты:
Модель DCF в Excel с детальными прогнозами денежных потоков и оценкой
Анализ чувствительности, показывающий влияние ключевых предположений
Резюме для руководства с диапазоном оценки и ключевыми факторами
Инициирование исследования покрытия
Этот Skill помогает проводить комплексное исследование компании для инициирования покрытия, включая анализ бизнес-модели, конкурентное позиционирование и обзор финансовых показателей.
Что он делает: Создает подробные исследовательские отчеты с инвестиционными рекомендациями, финансовыми моделями и анализом оценки для новых инициатив покрытия.
Рекомендуемые источники данных:
Веб-поиск по ключевым событиям компании
Документы SEC (EDGAR)
Фундаментальные показатели публичных компаний (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Стенограммы заработков (Aiera)
Ключевые результаты:
Комплексный отчет об инициировании с инвестиционной рекомендацией и целевой ценой
Детальная финансовая модель с прогнозами и анализом оценки
Презентация резюме для руководства для рассмотрения инвестиционным комитетом
Создание профиля компании/обзора бизнеса
Этот Skill создает краткие резюме компании на 1-2 страницы для питч-буков и списков потенциальных покупателей с ключевыми показателями и инвестиционными преимуществами.
Что он делает: Создает