Claude 中的 Salesforce 是由 Salesforce 构建的插件，可将您组织的 Salesforce 数据和工作流程引入 Claude。本文将指导管理员启用该插件并为您的组织连接 Salesforce。
有关如何在 Claude 中使用 Salesforce 的最终用户说明，请参阅 在 Claude 中使用 Salesforce。
Claude 中的 Salesforce 在测试版中可用于 Salesforce 通过其测试版注册批准的所有付费计划组织。它目前在聊天和 Claude Cowork（网页和桌面）中运行。
包含内容
Claude 中的 Salesforce 包括：
由 Salesforce 构建的 37 项销售技能，涵盖续约准备、QBR 演示、管道覆盖和会议跟进等工作流程。
Salesforce 和 Slack 连接器，因此该插件无需分别连接每项服务即可工作。
一项设置技能，在用户首次打开插件时运行。它了解用户的角色和业务范围，并为他们个性化技能。
开始前
您的组织需要访问最新的 Sales Cloud 企业版才能符合测试版资格。
步骤 1：请求访问 Claude 中的 Salesforce 插件（Salesforce 管理员）
要安装 Claude 中的 Salesforce 插件，您 Salesforce 账户上的管理员可以通过 AgentExchange 请求访问权限：
转到 AgentExchange。
填写表单以请求访问 Claude 中的 Salesforce 插件。管理员将收到一封接受电子邮件，其中包含指向 Salesforce 帮助文章的链接，该文章提供设置说明。
完成您的接受电子邮件中的设置说明。
步骤 2：为您的组织启用 Claude 中的 Salesforce（Claude 管理员）
完成步骤 1 后，选择您的安装偏好并连接 MCP 连接器。您需要具有 Claude 组织的主要所有者或所有者访问权限才能完成这些步骤。
要选择您的安装偏好：
转到 组织设置 > 插件。
找到 Salesforce Marketplace。
为您想要使用它的组选择安装偏好："默认安装"、"可安装"或
要激活和配置 Salesforce MCP 连接器：
您的 Salesforce 管理员按照 Salesforce 的设置指南打开 Salesforce MCP 服务器。
管理员向您发送外部客户端应用的消费者密钥和消费者密钥。
在 Claude 中，转到 组织设置 > 连接器并选择"Salesforce（测试版）"。在 OAuth 客户端 ID 字段中输入消费者密钥，在 OAuth 客户端密钥 字段中输入消费者密钥，然后保存。
之后，每个成员在首次使用该插件时使用自己的账户登录 Salesforce。
步骤 3：激活 Claude 中的 Salesforce 插件（您组织的成员）
完成步骤 1 和 2 后，您组织的成员可以打开并使用该插件。
如果您是组织的成员，想了解有关使用 Claude 中的 Salesforce 插件的更多信息，请参阅 在 Claude 中使用 Salesforce。
Claude 在 Salesforce 中可以看到和做什么
Claude 以每个用户自己的 Salesforce 账户身份登录，只能看到该用户现有 Salesforce 权限已允许的内容。默认情况下，Claude 会要求您在写入任何建议的更改之前批准它。