Claude 中的 Salesforce 是一个插件，可将您的 Salesforce 账户、商机和销售管道引入 Claude。它汇集了 Salesforce 构建的销售技能以及 Salesforce 和 Slack 连接器，因此您可以研究账户、为通话做准备、审查销售管道以及更新 Salesforce，而无需离开 Claude。
Claude 中的 Salesforce 在测试版中可用于 Salesforce 通过其测试版注册批准的所有付费计划组织。它目前在聊天和 Claude Cowork（网页和桌面）中运行。
开始使用 Claude 中的 Salesforce
在您的管理员为组织连接 Salesforce 后，您只需链接自己的 Salesforce 账户，以便 Claude 可以代表您行动。如果您的组织尚未启用 Claude 中的 Salesforce，请要求您的管理员启用它。详细了解为您的组织设置 Claude 中的 Salesforce。
在 Claude 中链接您的 Salesforce 账户：
导航到设置 > 插件。
找到并打开Claude 中的 Salesforce。
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连接后，您将使用自己的 Salesforce 账户登录。首次打开插件时，设置技能会自动运行。它会了解您的角色和业务范围，并将插件的技能个性化为您。您无需自己配置任何内容。
向 Claude 提问或分配任务。例如，
您可以做什么
Claude 中的 Salesforce 包括 37 项技能，用于账户执行人员每天执行的工作，包括账户研究、通话准备、销售管道审查和 CRM 更新。
您可以运行的一些示例工作流包括：
续约准备：获取即将续约的简报，从 Salesforce、您的日历和电子邮件中提取。
季度业务评审 (QBR) 演示文稿：将账户数据转换为 QBR 演示文稿草稿。
销售管道覆盖：根据覆盖目标审查您的销售管道，并查看哪些交易需要关注。
会议跟进：将通话记录或笔记转换为跟进电子邮件和建议的 Salesforce 更新。
审查并批准对 Salesforce 的更改
Claude 中的 Salesforce 只能看到您现有的 Salesforce 权限已允许的内容。默认情况下，Claude 会要求您在写入每项建议的更改之前批准它。
审查并批准对 Salesforce 的更改：
当 Claude 建议更改时，它会在进行更改之前向您显示更改。
审查建议的更改。
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