Claude 中的 Salesforce 是由 Salesforce 建立的外掛程式，可將您組織的 Salesforce 資料和工作流程帶入 Claude。本文章將引導管理員啟用外掛程式並為您的組織連接 Salesforce。
如需有關如何在 Claude 中使用 Salesforce 的終端使用者說明，請參閱 在 Claude 中使用 Salesforce。
Claude 中的 Salesforce 在所有付費方案中以測試版形式提供，適用於 Salesforce 透過其測試版註冊核准的組織。目前可在聊天和 Claude Cowork（網頁和桌面）中使用。
包含內容
Claude 中的 Salesforce 包含：
由 Salesforce 建立的 37 項銷售技能，涵蓋續約準備、QBR 簡報、管道覆蓋和會議後續追蹤等工作流程。
Salesforce 和 Slack 連接器，因此外掛程式無需分別連接每項服務即可運作。
設定技能，在使用者首次開啟外掛程式時執行。它會了解使用者的角色和業務範圍，並將技能個人化。
開始之前
您的組織需要存取最新的 Sales Cloud 企業版才能符合測試版資格。
步驟 1：要求存取 Claude 中的 Salesforce 外掛程式 (Salesforce 管理員)
若要安裝 Claude 中的 Salesforce 外掛程式，您 Salesforce 帳戶上的管理員可以透過 AgentExchange 要求存取：
前往 AgentExchange。
填寫表單以要求存取 Claude 中的 Salesforce 外掛程式。管理員將收到一封接受電子郵件，其中包含 Salesforce 說明文章的連結，以取得設定說明。
完成您接受電子郵件中的設定說明。
步驟 2：為您的組織啟用 Claude 中的 Salesforce (Claude 管理員)
完成步驟 1 後，選擇您的安裝偏好設定並連接 MCP 連接器。您需要具有 Claude 組織的主要擁有者或擁有者存取權才能完成這些步驟。
若要選擇您的安裝偏好設定：
前往 組織設定 > 外掛程式。
尋找 Salesforce Marketplace。
為您想要使用的群組選擇安裝偏好設定：預設安裝、可供安裝或必需。深入了解 控制外掛程式發佈。
若要啟用和設定 Salesforce MCP 連接器：
您的 Salesforce 管理員按照 Salesforce 的設定指南開啟 Salesforce MCP 伺服器。
管理員會將外部用戶端應用程式的消費者金鑰和消費者密碼傳送給您。
在 Claude 中，前往 組織設定 > 連接器並選取「Salesforce (Beta)」。在 OAuth 用戶端 ID 欄位中輸入消費者金鑰，在 OAuth 用戶端密碼 欄位中輸入消費者密碼，然後儲存。
之後，每個成員在首次使用外掛程式時會使用自己的帳戶登入 Salesforce。
步驟 3：啟用 Claude 中的 Salesforce 外掛程式 (您組織的成員)
完成步驟 1 和 2 後，您組織的成員可以開啟並使用外掛程式。
如果您是組織的成員，並想深入了解如何使用 Claude 中的 Salesforce 外掛程式，請參閱 在 Claude 中使用 Salesforce。
Claude 在 Salesforce 中可以看到和執行的操作
Claude 以每個使用者自己的 Salesforce 帳戶身分登入，只能看到該使用者現有 Salesforce 權限已允許的內容。根據預設，Claude 會要求您在寫入任何建議的變更之前先核准。