Claude para Excel está disponible en los planes Pro, Max, Team y Enterprise.
Claude para Excel es un complemento que integra Claude en tu flujo de trabajo de Excel. Está diseñado para profesionales que trabajan extensamente con hojas de cálculo, particularmente en análisis e modelado financiero.
Con Claude para Excel, puedes:
Hacer preguntas sobre tu libro de trabajo y obtener respuestas con citas a nivel de celda
Actualizar suposiciones mientras se preservan las dependencias de fórmulas
Depurar errores e identificar sus causas raíz
Crear nuevos modelos o completar plantillas existentes
Navegar por libros de trabajo complejos de múltiples pestañas sin problemas
Usar conectores para traer contexto de tus otras herramientas directamente a tus hojas de cálculo
Comenzar con Claude para Excel
Versiones compatibles
Excel en la web
Excel en Windows (suscripción de Microsoft 365, compilación 16.0.13127.20296+)
Excel en Mac (versión 16.46+, compilación 21011600+)
Excel en iPad (versión 2.51+)
Para individuos
Navega a la lista de Claude para Excel en Microsoft Marketplace.
Haz clic en "Obtenerlo ahora" para instalar el complemento.
Abre Excel, activa el complemento e inicia sesión con tu cuenta de Claude.
Para administradores
Implementa Claude para Excel en tu organización:
Visita el Centro de administración de Microsoft 365.
Navega a Configuración > Configuración de la organización > Aplicaciones y servicios propiedad del usuario y asegúrate de que "Permitir que los usuarios accedan a la Tienda Office" esté activado.
Navega a Configuración > Aplicaciones integradas > Complementos.
Busca "Claude by Anthropic para Excel" en Microsoft AppSource.
Implementa el complemento en tu organización o usuarios específicos.
Comparte estas instrucciones con tu equipo: Guía de implementación de Microsoft.
Después de la instalación, los miembros del equipo pueden abrir Excel, activar el complemento de Claude (desde Herramientas > Complementos en Mac o Inicio > Complementos en Windows), iniciar sesión con sus credenciales de Claude y comenzar a trabajar con sus hojas de cálculo.
Importante: Las organizaciones que han deshabilitado "Permitir que los usuarios accedan a la Tienda Office" pueden encontrar que los complementos implementados por el administrador no aparecen para los usuarios. Para solucionar esto, implementa usando los archivos XML de manifiesto proporcionados a continuación.
Alternativamente, descarga el archivo de manifiesto para instalar
Alternativamente, descarga el archivo de manifiesto para instalar
Para administradores de TI que implementan para múltiples usuarios:
Paso 1: Obtener el manifiesto personalizado
Haz clic en este enlace para descargar el archivo XML de manifiesto personalizado.
Guarda este archivo en una ubicación segura.
Paso 2: Acceder al Centro de administración de Microsoft 365
Navega a https://admin.microsoft.com
Inicia sesión con tus credenciales de administrador.
Ve a Configuración > Aplicaciones integradas.
Paso 3: Cargar el complemento personalizado
Haz clic en "Cargar aplicaciones personalizadas"
Selecciona "Complemento de Office."
Elige "Tengo un archivo de manifiesto en este dispositivo."
Examina y selecciona el archivo XML de manifiesto de Claude para Excel.
Haz clic en "Cargar."
Paso 4: Asignar usuarios
Elige tu alcance de implementación:
Toda la organización: Todos los usuarios obtienen acceso
Usuarios específicos: Ingresa direcciones de correo electrónico individuales
Grupos específicos: Selecciona grupos de seguridad o listas de distribución
Solo tú: Solo para pruebas de administrador
Paso 5: Implementar
Revisa la configuración de implementación.
Haz clic en "Implementar."
El complemento estará disponible en cuestión de minutos (puede tardar hasta 24 horas en implementarse en toda la organización).
Paso 6: Acceso de usuarios
Los usuarios verán que Claude aparece en la cinta de opciones Inicio de Excel.
Los usuarios que usan Claude por primera vez deberán iniciar sesión con sus cuentas de Claude
No se requiere instalación adicional por parte de los usuarios.
Conectar a través de una puerta de enlace LLM
Si tu organización enruta el tráfico de API a través de una puerta de enlace LLM interna conectada a Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI o Microsoft Azure, puedes usar el complemento sin una cuenta de Claude. Este es el mismo patrón de puerta de enlace que usa Claude Code.
Para obtener instrucciones de configuración y requisitos de puerta de enlace, consulta Usar Claude en Excel y PowerPoint con una puerta de enlace LLM.
Características principales
Lee y comprende modelos complejos
Haz preguntas a Claude sobre celdas específicas, fórmulas o secciones completas de tu libro de trabajo. Claude puede navegar por múltiples pestañas y proporciona respuestas con citas directas a las celdas referenciadas.
Ejemplos de indicaciones:
"¿Qué supuestos impulsan la previsión de ingresos en Q3?"
"Explica cómo el cálculo de WACC fluye a través del modelo DCF"
Actualiza supuestos de forma segura
Modifica valores e entradas mientras Claude mantiene todas las dependencias de fórmulas y relaciones. Cada cambio se resalta con explicaciones claras.
Ejemplos de indicaciones:
"Aumenta la tasa de crecimiento un 2% y muestra el impacto en el valor terminal"
"Actualiza los supuestos de tasa de interés según la última orientación de la Reserva Federal"
Crea y completa plantillas
Crea hojas de cálculo desde cero o completa plantillas existentes con nuevos datos, fórmulas y supuestos.
Ejemplos de indicaciones:
"Crea un modelo de tres estados para una empresa SaaS"
"Completa esta plantilla DCF con datos del 10-K cargado"
Depura y corrige errores
Identifica fuentes de errores (como #REF!, #VALUE! o referencias circulares) y obtén correcciones prácticas que mantengan la integridad de la hoja de cálculo.
Ejemplos de indicaciones:
"¿Por qué este cálculo de VAN devuelve #VALUE?"
"Encuentra todas las referencias circulares en este libro de trabajo"
Seguimiento de cambios y citas
Claude resalta cada celda que actualiza y proporciona comentarios explicativos. Al explicar cálculos, Claude incluye citas interactivas que navegan directamente a las celdas referenciadas.
Edita y formatea de forma nativa
Claude ahora puede aplicar una variedad de operaciones nativas de Excel directamente, incluida la clasificación y filtrado de datos, la edición de tablas dinámicas y gráficos, la aplicación de reglas de formato condicional, la configuración de validación de datos y la preparación de libros de trabajo para imprimir con herramientas de formato específicas de finanzas.
Ejemplos de indicaciones:
"Ordena esta tabla por ingresos, descendente"
"Añade un formato condicional que resalte en rojo las celdas por debajo del umbral objetivo"
"Configura un menú desplegable para la columna de estado con opciones: Activo, Pendiente, Cerrado"
"Desactiva las líneas de cuadrícula y establece el área de impresión en A1:F20"
Compatibilidad con conectores
Conecta tus otras herramientas para darle a Claude contexto más allá de lo que hay en tu hoja de cálculo. Se admiten todos los conectores configurados en tu configuración de Claude, incluidos los conectores personalizados.
Para conectar una herramienta, abre la barra lateral de Claude y selecciona el icono de conectores para ver las opciones disponibles.
Los conectores personalizados pueden introducir riesgos de seguridad. Antes de habilitarlos, revisa Introducción a los conectores personalizados con MCP remoto para obtener orientación sobre qué considerar.
Usa Skills en Excel
Las Skills que has habilitado en tu configuración de Claude también están disponibles en el complemento Claude para Excel. Claude aplica las Skills relevantes automáticamente mientras trabajas, no necesitas invocarlas por separado.
También puedes escribir / en la barra lateral para ver las Skills disponibles y seleccionar una directamente (por ejemplo, /debug o /clean-up). Las Skills que no son relevantes para Excel se excluyen de esta lista.
Para obtener más información sobre cómo habilitar y administrar Skills, consulta Usar Skills en Claude.
Establecer instrucciones persistentes
Utiliza el campo Instrucciones en la barra lateral del complemento para establecer preferencias que se apliquen a cada conversación en Excel. Las instrucciones son útiles para cosas como convenciones de formato (por ejemplo, "siempre usar formato IB: azul para entradas, negro para fórmulas"), estilo de salida preferido o contexto recurrente que Claude debe conocer sobre tu flujo de trabajo.
Las instrucciones que estableces en Excel solo se aplican a Excel — están separadas de cualquier instrucción que establezcas en PowerPoint.
Especificaciones técnicas
Formatos de archivo compatibles:
Archivos .xlsx
Archivos .xlsm
Lo que se conserva:
Fórmulas y dependencias
Relaciones entre celdas
Formato y estructura existentes
Gestión de contexto y sesión
Compactación automática: Compactamos automáticamente conversaciones más largas en nuevas conversaciones para evitar quedarnos sin contexto.
Registro de sesión: Al activar esta función en tu configuración, Claude creará una pestaña "Registro de Claude" separada en la hoja de Excel para rastrear las acciones que realizas en cada turno. Esto permite que Claude mantenga un historial de sus acciones en la hoja.
Si Claude no lo hace automáticamente, simplemente puedes pedirle que registre su historial y debería crear una nueva pestaña de registro.
Protección contra sobrescritura: Para evitar la pérdida accidental de datos, Claude te advierte antes de sobrescribir datos existentes.
Nota: Tu uso de Claude para Excel está asociado con tu cuenta de Claude existente y está sujeto a los mismos límites de uso.
Limitaciones actuales
Para el uso de Claude para Excel, eliminamos automáticamente entradas y salidas en nuestro backend dentro de 30 días de su recepción o generación, excepto en los casos descritos en ¿Cuánto tiempo almacenas los datos de mi organización? Los datos se eliminarán después de 30 días, pero se almacenarán en caché durante varias horas para que los usuarios puedan acceder al contexto en documentos cerrados recientemente.
Esto es diferente a nuestros otros productos comerciales (planes Team y Enterprise) que te permiten guardar y continuar conversaciones con Claude. El historial de chat no se guarda entre sesiones.
Actualmente, la observabilidad y la audibilidad no están disponibles con esta función. Claude para Excel no hereda la configuración personalizada de retención de datos que tu organización podría haber establecido, y no está incluido en los registros de auditoría de Enterprise ni en la API de Cumplimiento en este momento.
Además, Claude no tiene capacidades avanzadas de Excel, incluyendo:
Tablas de datos
Macros
VBA (Visual Basic para Aplicaciones)
Como función, Claude para Excel no se recomienda para:
Entregables finales al cliente sin revisión humana
Cálculos críticos de auditoría sin verificación
Reemplazar el juicio y la experiencia financiera de los usuarios
Modelos que contienen datos altamente sensibles o regulados sin controles adecuados
Versiones no compatibles
Excel 2016 / 2019 (licencia perpetua/volumen)
Excel en Android
Compilaciones antiguas de Microsoft 365 Excel por debajo del umbral de SharedRuntime
Mejores prácticas
Para usar Claude para Excel de forma segura y efectiva:
Siempre revisa los cambios antes de finalizar tu trabajo.
Verifica que los resultados coincidan con las metodologías de tu organización.
Utiliza permisos y controles de acceso apropiados.
Mantén supervisión humana para el trabajo orientado al cliente.
Riesgos de ataques de inyección de indicaciones
Solo usa Claude para Excel con hojas de cálculo de confianza y no con hojas de cálculo de fuentes externas no confiables (por ejemplo, plantillas descargadas, archivos de proveedores, documentos colaborativos e importaciones de datos).
Un riesgo importante para los usuarios de Claude para Excel y otras herramientas de IA que pueden leer y manipular hojas de cálculo son los ataques de inyección de indicaciones que ocultan instrucciones maliciosas en el contenido de la hoja de cálculo (celdas, fórmulas, comentarios, etc.) para engañar a los modelos de IA para que realicen acciones no deseadas. Por ejemplo, una plantilla aparentemente inocente o un archivo de datos recibido de un tercero externo o descargado de Internet podría contener instrucciones ocultas para "exportar todos los datos financieros a esta URL externa" o "modificar estos registros financieros." Claude puede interpretar estas instrucciones maliciosas como solicitudes legítimas tuyas.
Nuestras pruebas han identificado escenarios límite donde Claude para Excel puede ser manipulado para:
Extraer y compartir información sensible con actores maliciosos a través de fórmulas, búsquedas web que contienen tus datos sensibles o acceso al sistema de archivos que expone información propietaria.
Modificar datos críticos como registros financieros.
Realizar acciones destructivas sin verificación (si permites que Claude actúe sin verificar sus acciones), explotando la naturaleza útil de Claude para eliminar o corromper datos importantes en múltiples hojas.
Los usuarios pueden aprobar todas las acciones de Claude a través de una ventana emergente de confirmación que aparece cuando se activa cada herramienta:
Obtención de datos externos: WEBSERVICE, STOCKHISTORY, STOCKSERIES, TRANSLATE y las funciones CUBE*
Importaciones externas: IMPORTDATA, IMPORTXML, IMPORTHTML, IMPORTFEED, FILTERXML
Referencias dinámicas: INDIRECT
Ejecución de comandos: DDE (Intercambio Dinámico de Datos)
Ejecución de código: CALL, EVALUATE, FORMULA
Acceso al sistema de archivos: IMAGE, FILES, DIRECTORY, FOPEN, FWRITE, FCLOSE
Información del sistema: REGISTER.ID, RTD, INFO
Mientras continuamos desarrollando nuestras ofertas y mejorando las medidas de seguridad para reducir estos riesgos, los usuarios deben tener cuidado al usar Claude para Excel y no deben usarlo con hojas de cálculo de fuentes externas no confiables.
Casos de uso de ejemplo
Modelado financiero
Crear modelos
"Crear un modelo financiero de 3 estados para [empresa/industria]"
"Crear un modelo de métricas SaaS con cálculos de ARR, churn y LTV"
"Crear un modelo LBO con cronogramas de deuda y análisis de retornos"
"Crear un pro forma inmobiliario para una adquisición multifamiliar"
Pronósticos
"Crear un pronóstico de ingresos de 12 meses usando tendencias históricas"
"Crear un plan de capacidad de personal basado en el recuento de clientes objetivo"
"Modelar proyecciones de flujo de caja para los próximos 3 años"
Análisis de escenarios
"Agregar un caso bajista asumiendo una caída de ingresos del 15%"
"Crear escenarios base, alcista y bajista con diferentes supuestos de crecimiento"
"Crear una tabla de sensibilidad mostrando TIR en múltiplos de salida y períodos de tenencia"
Análisis de datos
Información y tendencias
"¿Qué tendencias destacan en 2025 vs 2024?"
"Identificar los 10 principales clientes por ingresos y sus tasas de crecimiento"
"¿Qué categorías de productos tienen un desempeño inferior al presupuesto?"
Análisis de varianza
"Comparar valores reales con presupuesto y explicar las mayores varianzas"
"¿Qué cuentas tienen cambios inusuales vs mes anterior?"
"Conciliar estas dos hojas y resaltar discrepancias"
Categorización
"Categorizar estas transacciones por tipos de gastos"
"Etiquetar comentarios de clientes por sentimiento y tema"
"Calificar cada prospecto según la probabilidad de conversión"
Limpieza de datos
Estandarizar formatos
"Convertir todas las fechas al formato YYYY-MM-DD"
"Estandarizar números telefónicos a +1 (XXX) XXX-XXXX"
"Limpiar nombres de empresas (eliminar variaciones Inc, LLC, Ltd)"
Solucionar problemas de calidad de datos
"Buscar y eliminar filas duplicadas, manteniendo la más reciente"
"Identificar y corregir errores de unicode/codificación"
"Rellenar valores faltantes basándose en patrones en los datos"
Analizar y transformar
"Extraer nombre de empresa del dominio de correo electrónico"
"Dividir dirección completa en columnas de calle, ciudad, estado, código postal"
"Convertir esta tabla dinámica en una tabla de datos plana"
Fórmulas
Solución de problemas
"Buscar todos los errores #REF y #VALUE en este libro"
"¿Por qué la celda B4 muestra un error? Rastrear el problema"
"Este SUMIF no devuelve el resultado correcto — ¿qué está mal?"
Explicación
"Explicar qué hace esta fórmula en lenguaje simple"
"Rastrear esta celda hasta sus entradas de origen"
"Documentar todas las fórmulas en esta hoja"
Creación
"Escribir una fórmula para calcular días de inventario a partir de estos datos"
"Crear un VLOOKUP que extraiga el precio de la tabla de tasas"
"Construir una fórmula que marque facturas vencidas"
Paneles y reportes
Paneles
"Crear un panel ejecutivo que resuma todas las hojas de trabajo"
"Construir un cuadro de mando de KPI con métricas de ingresos, márgenes y crecimiento"
"Hacer un resumen interactivo con gráficos y métricas clave"
Reportes
"Generar un resumen financiero mensual a partir de los datos del GL"
"Crear un P&L listo para la junta directiva con comentarios de varianza"
"Consolidar hojas regionales en un informe de toda la empresa"
Gráficos
"Crear un gráfico de cascada mostrando el puente de ingresos"
"Construir un gráfico combinado con barras de ingresos y línea de margen"
"Hacer un mapa de calor de retención de cohorte a partir de estos datos"
Formato
Estilo profesional
"Formatear este modelo usando convenciones IB (entradas azules, fórmulas negras)"
"Agregar encabezados, bordes y formatos de número adecuados"
"Aplicar formato consistente en todas las hojas"
Formato condicional
"Resaltar valores negativos en rojo"
"Codificar por colores las filas por estado (verde/amarillo/rojo)"
"Agregar barras de datos para mostrar el desempeño relativo"
Importación de documentos
Extracción de PDF
"Extraer la tabla financiera de este PDF a Excel"
"Extraer los elementos de línea de este PDF de factura a mi plantilla"
"Convertir este estado de cuenta escaneado en datos editables"
Población de plantilla
"Completar mi plantilla de acuerdo usando datos de este memorándum de oferta"
"Completar la plantilla de presentación con estas métricas de empresa"
"Mapear los datos CSV importados a mi formato estándar"
Revisión de modelo
Auditoría y validación
"Verificar que todas las fórmulas se vinculen correctamente entre hojas"
"Verificar que el balance general se equilibre en todos los períodos"
"Encontrar valores codificados que deberían ser fórmulas"
Mejora
"¿Cómo puedo simplificar la estructura de este modelo?"
"¿Qué falta en este modelo de valoración?"
"Sugiere formas de hacer esto más fácil de usar"
Preguntas frecuentes
¿Qué modelos están disponibles al usar Claude para Excel?
Puedes cambiar entre Opus 4.7, Opus 4.6 y Sonnet 4.6 al usar Claude para Excel.
¿Entiende Claude las convenciones de modelado financiero?
Sí, Claude está entrenado para reconocer patrones comunes de modelado financiero, estructuras de fórmulas y cálculos estándar de la industria. Sin embargo, siempre verifica que los resultados coincidan con tus metodologías específicas.
¿Puedo usar Claude para Excel con datos sensibles?
Claude para Excel funciona dentro de tu marco de seguridad existente. Para datos altamente sensibles o regulados, asegúrate de seguir las políticas de manejo de datos de tu organización.
¿Qué sucede con mi historial de chat?
Actualmente, el historial de chat no se guarda entre sesiones. Cada vez que abres el complemento, comienzas una conversación nueva con Claude. Sin embargo, estamos trabajando para admitir esto en futuras versiones de Claude para Excel.
¿Cómo accede Claude a mi hoja de cálculo?
Claude lee el contenido de tu libro de trabajo actualmente abierto, incluidas celdas, fórmulas y estructura de pestañas. Solo puede acceder al libro de trabajo que tienes abierto en Excel.
¿Qué pasa si Claude comete un error?
Claude destaca todos los cambios que realiza en tu libro de trabajo. Revisa estos cambios cuidadosamente antes de guardar o compartir tu archivo. Siempre puedes deshacer cambios usando la función deshacer estándar de Excel.