La integración de Chronograph proporciona a Claude acceso a una plataforma de monitoreo de portafolios que permite el análisis y seguimiento de inversiones. Este artículo explica cómo configurar y usar Chronograph para acceder a datos de portafolios e información sobre inversiones. La integración de Chronograph se basa en la capacidad de Claude para usar conectores remotos.
Qué Proporciona Esta Integración
Capacidades
La integración de Chronograph permite a Claude acceder a datos completos de portafolios e inversiones.
Búsqueda y Descubrimiento de Entidades: Busque empresas, fondos, grupos y socios generales mediante búsqueda de similitud de subcadenas. La búsqueda le ayuda a localizar rápidamente entidades de inversión relevantes en la base de datos de Chronograph.
Información Principal de Entidades: Recupere información detallada sobre entidades, incluyendo sus identificadores, detalles principales y opciones de filtro. Esto proporciona datos fundamentales necesarios para el análisis de inversiones.
Seguimiento de Exposición del Portafolio: Liste sus principales exposiciones de empresas por estado de inversión (Invertido, Realizado o No Realizado), junto con información detallada de la empresa para el monitoreo del portafolio y la evaluación de riesgos.
Análisis del Historial de Compromisos: Calcule valores agregados para métricas clave incluyendo NAV, Capital Llamado, Distribuido, No Financiado, TIR Neta, MOIC Neto y Monto de Compromiso en el historial de compromisos de su portafolio.
Calculadora de Métricas de Inversión: Calcule métricas individuales en inversiones específicas, útil para agregar y rastrear el rendimiento. La calculadora ayuda a enumerar las opciones de métricas disponibles antes de ejecutar consultas detalladas.
Integración del Centro de Ayuda: Acceda a la documentación de ayuda de Chronograph directamente a través de Claude. Busque artículos relevantes o recupere el contenido completo de artículos para responder preguntas específicas de la plataforma.
Cómo Usa Claude los Datos de Chronograph
Claude aplica los datos de portafolio de Chronograph para respaldar su análisis de inversiones.
Revisión del Rendimiento del Portafolio: Recupera datos del historial de compromisos y calcula métricas clave como TIR y MOIC para evaluar el rendimiento del portafolio a lo largo del tiempo.
Análisis de Exposición: Extrae las principales exposiciones de empresas para identificar riesgos de concentración y oportunidades de diversificación en su portafolio.
Investigación de Entidades: Busca y recupera información detallada sobre empresas, fondos o socios para respaldar la debida diligencia y las decisiones de inversión.
Cálculos de Métricas: Calcula métricas de inversión personalizadas en sus tenencias para crear informes de rendimiento adaptados a sus necesidades analíticas.
Acceso a Documentación: Busca en el centro de ayuda de Chronograph para responder preguntas sobre características de la plataforma, flujos de trabajo y mejores prácticas.
Configuración de la Integración de Chronograph
Necesitará contactar a Chronograph para obtener acceso al servidor MCP.
Para Propietarios de Organizaciones
Navegue a Configuración de administrador > Conectores.
Desplácese hacia abajo y haga clic en "Agregar conector personalizado" en la parte inferior de la lista.
Ingrese los detalles de integración proporcionados por Chronograph.
Nombre la integración (por ejemplo, "Chronograph MCP")
Haga clic en "Agregar"
Para Usuarios Individuales
Navegue a Configuración > Conectores.
Encuentre Chronograph en la lista y haga clic en Conectar.
En la nueva pestaña del navegador que aparece, inicie sesión en su cuenta de Chronograph.
Aparecerá una confirmación para indicar la autenticación exitosa, momento en el cual puede cerrar la pestaña y comenzar a interactuar con sus datos de Chronograph a través de Claude.
Casos de Uso Comunes
Resumen del Rendimiento del Portafolio
Ejemplo de mensaje de entrada:
Muéstrame las métricas generales de rendimiento de mi portafolio incluyendo TIR Neta,
MOIC Neto y compromisos totales en todas las inversiones.
Cuándo usar: Revisiones regulares del portafolio, informes para inversionistas o presentaciones ante la junta directiva.
Consejo: Especifique períodos de tiempo o tipos de compromisos para un análisis más enfocado.
Análisis de Exposición
Ejemplo de mensaje de entrada:
¿Cuáles son mis 10 principales exposiciones de empresas por valor no realizado? Incluya
detalles de la empresa y montos de inversión actuales.
Cuándo usar: Gestión de riesgos, monitoreo de concentración o decisiones de rebalanceo.
Nota: Use diferentes filtros de estado (Invertido, Realizado, No Realizado) para analizar diferentes segmentos del portafolio.
Debida Diligencia de Entidades
Ejemplo de mensaje de entrada:
Busque información sobre [Nombre de Empresa/Fondo] y proporcione todos los detalles
disponibles incluyendo identificadores y métricas clave.
Cuándo usar: Investigación inicial sobre inversiones potenciales o actualización de información sobre tenencias existentes.
Funciona bien con: Combinar la búsqueda de entidades con el seguimiento de exposición para un análisis integral.
Seguimiento de Métricas Personalizadas
Ejemplo de mensaje de entrada:
Calcule [métrica específica] en mis inversiones activas en el sector tecnológico.
Cuándo usar: Análisis específico por sector, seguimiento de KPIs especializados o informes de rendimiento personalizados.
Beneficio clave: Primero use la calculadora con query: {help: true} para ver las opciones disponibles y los parámetros requeridos.
Orientación sobre la Plataforma
Ejemplo de mensaje de entrada:
Busque en el centro de ayuda de Chronograph artículos sobre [tema] o ¿Cómo [realizar tarea