Se espera que la oferta pública inicial propuesta por Anthropic de sus acciones ordinarias de Clase A incluya ofertas minoristas en Australia, Canadá, ciertos Estados miembros del Espacio Económico Europeo (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia), Japón, Suiza y el Reino Unido. Anthropic no tiene la intención actual de cotizar sus acciones ordinarias de Clase A en ninguna bolsa de valores en tales jurisdicciones internacionales.
Se espera que los siguientes intermediarios, intermediarios financieros y agentes de venta participen en las ofertas minoristas propuestas en las jurisdicciones internacionales indicadas a continuación. En estas jurisdicciones, Anthropic no ha autorizado a ninguna otra empresa o plataforma para ofrecer, ni para publicitar el acceso a, acciones en las ofertas minoristas propuestas. Esta página se actualizará si la lista cambia.
Australia: Bell Potter, CommSec, LGT Wealth, Macquarie, Morgans, Morgan Stanley Wealth Management, Sharesies, Stake.
Canadá: BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Scotiabank, TD Securities, Wealthsimple.
EEE y/o Suiza: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB (y filiales), Deutsche Bank, eToro, flatexDEGIRO, Interactive Brokers, Nordnet Bank AB, Revolut, Saxo Bank, Trade Republic, UBS Investment Bank.
Japón: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (y filiales), Mizuho, Rakuten, SBI.
Reino Unido: AJ Bell, eToro, Hargreaves Lansdown, Interactive Brokers, Interactive Investor, Revolut. RetailBook actúa como operador de la Plataforma de Oferta Pública (POP) y está coordinando la oferta minorista para el Reino Unido.
Avisos legales
Australia
Esta información se proporciona en conexión con la oferta pública inicial propuesta ("OPI") de acciones ordinarias de Clase A de Anthropic, PBC ("Anthropic"). Si la OPI procede, se espera que incluya una oferta minorista australiana de acciones recién emitidas por Anthropic ("Oferta Minorista Australiana") que se realizaría bajo un prospecto australiano a ser presentado ante la Comisión Australiana de Valores e Inversiones ("Prospecto Australiano"). Esta información no es una oferta, invitación, solicitud o recomendación para adquirir acciones, y tal información no formará parte del Prospecto Australiano. Se proporciona únicamente para alertar a las personas sobre la posible OPI si tales personas desean estar preparadas para considerar la OPI una vez que el Prospecto Australiano esté disponible. Una copia del Prospecto Australiano estará disponible en ipo.anthropic.com una vez que la Oferta Minorista Australiana se abra y los valores descritos en esta página web se ofrezcan. Información adicional sobre Anthropic, la OPI, los valores y los riesgos de invertir en Anthropic se establecerán en el Prospecto Australiano. Cualquier persona que considere solicitar acciones bajo la Oferta Minorista Australiana debe leer y considerar el Prospecto Australiano en su totalidad al decidir si adquirir acciones bajo la Oferta Minorista Australiana. Cualquier persona que desee adquirir acciones bajo la Oferta Minorista Australiana deberá completar el formulario de solicitud que estará en o acompañará al Prospecto Australiano, de conformidad con el proceso que se establecerá en el Prospecto Australiano y cualquier otra instrucción que le proporcione su intermediario. Anthropic ha solicitado cotizar sus acciones ordinarias de Clase A en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo "ANT". Anthropic no solicitará cotización en la Bolsa de Valores Australiana.
Canadá
Un prospecto base PREP preliminar modificado y reexpedido que contiene información importante relacionada con los valores descritos en esta página web ha sido presentado ante las autoridades reguladoras de valores en cada una de las provincias y territorios de Canadá y es accesible a través de SEDAR+ en www.sedarplus.ca.
El prospecto base PREP preliminar modificado y reexpedido aún está sujeto a completación o enmienda. Las copias del prospecto base PREP preliminar modificado y reexpedido pueden obtenerse de RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attn: Distribution Centre, o por correo electrónico a [email protected]. No habrá venta ni aceptación de una oferta de compra de los valores hasta que se haya emitido un recibo para el prospecto base PREP final.
Esta página web no proporciona divulgación completa de todos los hechos materiales relacionados con los valores ofrecidos. Los inversores deben leer el prospecto base PREP preliminar modificado y reexpedido, el prospecto base PREP final, el prospecto PREP complementado y cualquier enmienda para la divulgación de esos hechos, especialmente los factores de riesgo relacionados con los valores ofrecidos, antes de tomar una decisión de inversión.
Espacio Económico Europeo
Esta comunicación no constituye un prospecto a los efectos del Reglamento (UE) 2017/1129, en su versión modificada (el "Reglamento de Prospecto"), y las disposiciones legales relacionadas con el mismo. En relación con la propuesta de oferta pública a inversores minoristas elegibles en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia (los "Países del EEE Cubiertos"), que forma parte de la oferta descrita en esta comunicación (la "Oferta Pública Europea"), esta comunicación es un anuncio publicitario a los efectos del Reglamento de Prospecto y las disposiciones legales relacionadas con el mismo.
La Oferta Pública Europea se realizará únicamente sobre la base del Prospecto Europeo (según se define a continuación). Los inversores minoristas elegibles, que sean personas físicas o jurídicas que no tengan la consideración de inversores cualificados en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Prospecto, en los Países del EEE Cubiertos no deberán comprar ni suscribir ninguna acción ordinaria de Clase A a las que se hace referencia en esta comunicación salvo sobre la base de la información contenida en, y de conformidad con los términos de, el prospecto que emitirá Anthropic en relación con la Oferta Pública Europea (el "Prospecto Europeo"), que podrá diferir de los términos establecidos en esta comunicación. El Prospecto Europeo estará, en caso de ser aprobado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – "Bafin"), disponible en el sitio web de Anthropic en ipo.anthropic.com (dicho sitio web no mostrará el Prospecto Europeo hasta la fecha de lanzamiento de la Oferta Pública Europea o en una fecha próxima a esta) y, a solicitud de cualquier inversor y de forma gratuita, se entregará al inversor correspondiente una copia del Prospecto Europeo en versión electrónica. La aprobación del Prospecto Europeo por Bafin no debe interpretarse como un respaldo de los valores. Los inversores potenciales en los Países del EEE Cubiertos donde se realizará la Oferta Pública Europea deberán leer el Prospecto Europeo (incluido cualquier documento incorporado por referencia al mismo y cualquier suplemento al mismo, en su caso) antes de tomar una decisión de inversión, con el fin de comprender plenamente los riesgos y beneficios potenciales asociados a la decisión de invertir en los valores. La inversión en acciones conlleva numerosos riesgos, incluido el de la pérdida total de la inversión inicial.
En los Estados miembros del Espacio Económico Europeo distintos de los Países del EEE Cubiertos, esta comunicación se dirige exclusivamente a personas que sean "inversores cualificados" en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Prospecto. Además, Anthropic también podrá ofrecer acciones ordinarias de Clase A en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo en circunstancias incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de Prospecto que no requieran la publicación de un prospecto.
Esta comunicación no constituye un folleto a los efectos del Reglamento (UE) 2017/1129, en su versión modificada (el "Reglamento de Folletos"), y las disposiciones legales relacionadas con el mismo. En relación con la propuesta de oferta pública a inversores minoristas elegibles en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, España y Suecia (los "Países del EEE Cubiertos"), que forma parte de la oferta descrita en esta comunicación (la "Oferta Pública Europea"), esta comunicación constituye un anuncio publicitario a los efectos del Reglamento de Folletos y las disposiciones legales relacionadas con el mismo.
La Oferta Pública Europea se realizará únicamente sobre la base del Folleto Europeo (según se define a continuación). Los inversores minoristas elegibles que sean personas físicas o jurídicas que no tengan la consideración de inversores cualificados en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Folletos, en los Países del EEE Cubiertos no deberán comprar ni suscribir ninguna acción ordinaria de Clase A a las que se hace referencia en esta comunicación salvo sobre la base de la información contenida en, y de conformidad con los términos de, el folleto que emitirá Anthropic en relación con la Oferta Pública Europea (el "Folleto Europeo"), que podrá diferir de los términos establecidos en esta comunicación. El Folleto Europeo estará, en caso de ser aprobado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – "Bafin") y a partir de ese momento, disponible en el sitio web de Anthropic en ipo.anthropic.com (dicho sitio web no mostrará el Folleto Europeo hasta la fecha de lanzamiento de la Oferta Pública Europea o en una fecha próxima a esta) y, a solicitud de cualquier inversor y de forma gratuita, se entregará al inversor correspondiente una copia del Folleto Europeo en versión electrónica. La aprobación del Folleto Europeo por Bafin no debe interpretarse como un respaldo de los valores. Los inversores potenciales en los Países del EEE Cubiertos donde se realizará la Oferta Pública Europea deberán leer el Folleto Europeo (incluido cualquier documento incorporado por referencia al mismo y cualquier suplemento al mismo, en su caso) antes de tomar una decisión de inversión, con el fin de comprender plenamente los riesgos y beneficios potenciales asociados a la decisión de invertir en los valores. La inversión en acciones conlleva numerosos riesgos, incluido el de la pérdida total de la inversión inicial.
En los Estados miembros del Espacio Económico Europeo distintos de los Países del EEE Cubiertos, esta comunicación se dirige exclusivamente a personas que sean "inversores cualificados" en el sentido del artículo 2, letra e), del Reglamento de Folletos. Además, Anthropic también podrá ofrecer acciones ordinarias de Clase A en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo en circunstancias incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de Folletos que no requieran la publicación de un folleto.
Japón
Una declaración de registro de valores relacionada con la oferta pública inicial de acciones ordinarias de Clase A ("Valores") en Japón ha sido presentada ante la Oficina Regional de Finanzas de Kanto en Japón; sin embargo, tal declaración de registro aún no ha entrado en vigor. Antes de que tal declaración de registro entre en vigor, los Valores no pueden ser adquiridos a través de, ni vendidos en, la oferta en Japón. Los inversores deben revisar cuidadosamente el prospecto, y cualquier enmienda al mismo (si la hay), a ser preparado por Anthropic respecto a la oferta pública inicial de los Valores en Japón, que puede ser obtenido de los agentes de venta en Japón antes de tomar cualquier decisión de inversión en conexión con la oferta pública inicial de los Valores en Japón.
Suiza
Esta información se dirige únicamente a personas físicas o jurídicas que no tengan la consideración de clientes profesionales en el sentido de la FinSA ("inversores minoristas elegibles") y que sean residentes o estén ubicados en Suiza. Esta información constituye un anuncio publicitario en el sentido del artículo 68 FinSA. No es un prospecto en el sentido de la FinSA ni bajo ninguna otra ley aplicable con respecto a la oferta pública de acciones ordinarias de Clase A de Anthropic a inversores minoristas elegibles en Suiza (la "Oferta Pública Suiza"). Los inversores minoristas elegibles en Suiza no deberán comprar ni suscribir ninguna acción ordinaria de Clase A a las que se hace referencia en esta información salvo sobre la base de la información contenida en el Prospecto Europeo a ser emitido por Anthropic para propósitos de las Ofertas Públicas Europea y Suiza. El Prospecto Europeo estará, en caso de ser aprobado por Bafin y depositado (Hinterlegung) ante una oficina de prospecto suiza para aceptación automática de conformidad con el artículo 54(2) FinSA, disponible de forma gratuita en el sitio web de Anthropic en ipo.anthropic.com (que no mostrará el Prospecto Europeo hasta la fecha de lanzamiento de la Oferta Pública Europea o en una fecha próxima a esta). La aprobación del Prospecto Europeo por Bafin y/o el depósito del Prospecto Europeo ante una oficina de prospecto suiza no debe interpretarse como un respaldo de los valores.
Los inversores minoristas elegibles potenciales en Suiza deben leer el Prospecto Europeo (incluido cualquier documento incorporado por referencia al mismo y cualquier suplemento al mismo, en su caso) antes de tomar una decisión de inversión, con el fin de comprender plenamente los riesgos y beneficios potenciales asociados a la decisión de invertir en los valores. La inversión en acciones conlleva numerosos riesgos, incluido el de la pérdida total de la inversión inicial.
Reino Unido
La oferta propuesta a personas que sean residentes y estén ubicadas físicamente en el Reino Unido sería facilitada a través de la plataforma de oferta pública de Retail Book Limited (una empresa autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera (la "FCA") con número de referencia de empresa 994238 ("RetailBook")) y la red de intermediarios de RetailBook (la "Oferta Minorista Propuesta del Reino Unido"). La Oferta Minorista Propuesta del Reino Unido, si se realiza, se realizará por medio de una plataforma regulada bajo el párrafo 13 de la Parte 1 del Anexo 1 de The Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (las "UK POATRs") y como una "oferta pública calificada" según se define en, y cumpliendo con los requisitos de, el artículo 25DB de la Orden de 2001 de Actividades Reguladas de la Ley de Servicios Financieros y Mercados 2000. Las acciones ordinarias de Clase A que son objeto de esta comunicación no serán admitidas a cotización en la Lista Oficial de la FCA ni admitidas a negociación en un mercado regulado o MTF primario (según se definen tales términos en las UK POATRs) en el Reino Unido.
Si la Oferta Minorista Propuesta del Reino Unido procede, un resumen de divulgación relacionado con la Oferta Minorista Propuesta del Reino Unido (el "Resumen de Divulgación") y el prospecto preliminar estarán disponibles para personas residentes y ubicadas físicamente en el Reino Unido en app.retailbook.com/offers/anthropic-ipo. Aunque el prospecto preliminar se denomina "prospecto", ninguno del prospecto preliminar, el Resumen de Divulgación ni ningún otro documento producido en conexión con la Oferta Minorista Propuesta del Reino Unido o la oferta de acciones ordinarias de Clase A que son objeto de esta comunicación en ninguna otra jurisdicción es o será un prospecto a los efectos de las UK POATRs o las Prospectus Rules: Admission to Trading on a Regulated Market sourcebook (las "UK PRM") y ninguno de estos documentos ha sido o será aprobado por la FCA. El prospecto preliminar y el Resumen de Divulgación pueden no contener la misma información que se incluiría en un prospecto a los efectos de las UK POATRs o las UK PRM. Debe leer la totalidad del Resumen de Divulgación y el prospecto preliminar (una vez disponible) antes de decidir si participar en la Oferta Minorista Propuesta del Reino Unido.
Estados Unidos
En los Estados Unidos, la oferta propuesta se realizará únicamente por medio de un prospecto. Las copias del prospecto preliminar, cuando estén disponibles, pueden obtenerse de: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono al (866) 471-2526, o por correo electrónico a [email protected]; o Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Una declaración de registro relacionada con estos valores ha sido presentada ante la Comisión de Valores e Intercambio pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden ser vendidos, ni pueden ser aceptadas ofertas de compra, antes de que la declaración de registro entre en vigor. Esta página web no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el cual tal oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de tal estado o jurisdicción.