Claude untuk Financial Services Skills adalah alat khusus yang dirancang untuk membantu profesional layanan keuangan dengan alur kerja utama. Skills ini memberikan Claude kemampuan yang ditargetkan untuk tugas-tugas analisis keuangan umum, penelitian, dan pembuatan dokumen, membantu Anda bekerja lebih efisien dan konsisten.
Skills ini dalam pratinjau penelitian dan tersedia secara eksklusif untuk pengguna Claude untuk Financial Services yang mendaftar di daftar tunggu kami. Kami akan secara berkala meninjau daftar ini dan memberikan akses ke fitur ini kepada pengguna yang tertarik. Jika Anda memiliki paket Enterprise, Anda harus menghubungi manajer akun Anda untuk menerima akses prioritas.
Artikel ini memberikan gambaran umum tentang sebelas Skills khusus yang dirancang untuk alur kerja layanan keuangan. Jika Anda mencari informasi tentang Skills secara umum, lihat Apa itu Skills?
Prasyarat
Untuk paket Enterprise: Pemilik harus terlebih dahulu mengaktifkan Eksekusi kode dan pembuatan file dan Skills di Pengaturan Admin > Kemampuan. Setelah diaktifkan, anggota individu dapat mengalihkan skills contoh dan mengunggah milik mereka sendiri di Pengaturan > Kemampuan.
Cara mengaktifkan Skills
Navigasikan ke Pengaturan > Kemampuan.
Pastikan bahwa Eksekusi kode dan pembuatan file diaktifkan.
Gulir ke bagian Skills.
Alihkan skills individual sesuai kebutuhan.
Baca lebih lanjut tentang menggunakan Skills di Claude.
Pemodelan Keuangan 3-Laporan
Skill ini membangun model keuangan tiga-laporan terintegrasi (laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas) dengan mengisi template dengan data dari model sellside, pengajuan SEC, atau sumber lainnya.
Apa yang dilakukannya: Menganalisis model Excel sellside yang ada atau pengajuan perusahaan, mengekstrak data keuangan historis dan driver perkiraan, dan mengisi template tiga-laporan dengan tautan yang tepat di semua laporan. Mencakup analisis skenario, modul valuasi, dan tabel sensitivitas.
Sumber data yang disarankan:
Model Excel sellside
Pengajuan SEC (EDGAR)
Fundamental perusahaan publik (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Output utama:
Model Excel tiga-laporan dengan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas terintegrasi.
Ringkasan valuasi dengan analisis DCF, comps, dan transaksi sebelumnya.
Dashboard analisis sensitivitas yang menunjukkan dampak asumsi utama.
Analisis Comps dengan Peer Publik/Privat
Skill ini menghasilkan tabel benchmarking peer dengan kelipatan valuasi dan metrik operasional yang auto-refresh dengan data langsung.
Apa yang dilakukannya: Membuat analisis perbandingan komprehensif antara perusahaan target dan peer yang dipilih menggunakan data perusahaan publik dan privat.
Sumber data yang disarankan:
Fundamental perusahaan publik (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Fundamental perusahaan privat (PitchBook)
Data transaksi M&A (PitchBook)
Output utama:
Spreadsheet Excel dengan data keuangan perusahaan peer dan kelipatan valuasi
Analisis tertulis yang mendokumentasikan rasional pemilihan peer dan wawasan utama
Analisis Lanskap Kompetitif
Skill ini membuat penilaian lanskap kompetitif terstruktur dengan positioning pasar, analisis dinamika kompetitif, dan rekomendasi strategis.
Apa yang dilakukannya: Mengidentifikasi pesaing langsung dan tidak langsung di seluruh segmen pasar perusahaan target, memetakan positioning kompetitif menggunakan kerangka kerja seperti matriks 2x2, dan menghasilkan rekomendasi strategis untuk diferensiasi.
Sumber data yang disarankan:
Pengajuan SEC (EDGAR)
Penelitian broker (FactSet/Bloomberg)
Pencarian web untuk perkembangan kompetitif terbaru
Output utama:
Peta lanskap kompetitif dengan positioning pemain dan pangsa pasar
Laporan intelijen kompetitif dengan kekuatan, kelemahan, dan strategi
Rekomendasi strategis untuk diferensiasi kompetitif
Pemodelan Discounted Cash Flow (DCF)
Skill ini membangun model arus kas terdiskon dengan perhitungan WACC yang tepat, toggle skenario, dan tabel sensitivitas.
Apa yang dilakukannya: Membangun model valuasi DCF komprehensif dengan proyeksi arus kas terperinci dan analisis skenario.
Sumber data yang disarankan:
Fundamental perusahaan publik (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Perkiraan konsensus (FactSet)
Penelitian broker
Output utama:
Model DCF Excel dengan proyeksi arus kas terperinci dan valuasi
Analisis sensitivitas yang menunjukkan dampak asumsi utama
Ringkasan eksekutif dengan rentang valuasi dan driver utama
Pembuatan Paket Data Due Diligence
Skill ini memproses dokumen data room menjadi paket data Excel terstruktur dengan keuangan, daftar pelanggan, dan syarat kontrak.
Apa yang dilakukannya: Mengekstrak dan mengorganisir informasi utama dari CIM, memorandum penawaran, dan materi due diligence lainnya ke dalam format standar.
Sumber data yang disarankan:
Dokumen due diligence / CIM (SharePoint, Egnyte)
Output utama:
Paket data keuangan standar dengan keuangan historis dan proyeksi
Ringkasan eksekutif yang menyoroti metrik investasi utama
Data ternormalisasi untuk analisis comps dan pemodelan
Analisis Earnings
Skill ini membuat laporan pembaruan earnings penelitian ekuitas profesional yang menganalisis hasil triwulanan untuk perusahaan yang sudah dalam cakupan.
Apa yang dilakukannya: Membuat analisis earnings dengan turnaround cepat yang berfokus pada analisis beat/miss, metrik utama, perkiraan terbaru, dan tesis yang direvisi. Menghasilkan dokumen 8-12 halaman (3.000-5.000 kata) termasuk tabel ringkasan dan bagan.
Sumber data yang disarankan:
Transkrip panggilan earnings (Aiera)
Presentasi investor (Daloopa, Aiera)
Fundamental perusahaan publik (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Penelitian Inisiasi Cakupan
Skill ini membantu melakukan penelitian perusahaan komprehensif untuk menginisiasi cakupan, termasuk analisis model bisnis, positioning kompetitif, dan tinjauan kinerja keuangan.
Apa yang dilakukannya: Menghasilkan laporan penelitian menyeluruh dengan rekomendasi investasi, model keuangan, dan analisis valuasi untuk inisiasi cakupan baru.
Sumber data yang disarankan:
Pencarian web tentang perkembangan perusahaan utama
Pengajuan SEC (EDGAR)
Fundamental perusahaan publik (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Transkrip earnings (Aiera)
Output utama:
Laporan inisiasi komprehensif dengan rekomendasi investasi dan target harga
Model keuangan terperinci dengan proyeksi dan analisis valuasi
Presentasi ringkasan eksekutif untuk tinjauan komite investasi
Pembuatan Pitch Deck
Skill ini mengisi template pitch deck investment banking dengan data dari file sumber seperti spreadsheet Excel dan CSV.
Apa yang dilakukannya: Mengambil template PowerPoint yang disediakan pengguna dan file data sumber, kemudian memetakan keuangan dan informasi perusahaan ke slide yang sesuai sambil mempertahankan standar formatting dan layout template.
Sumber data yang disarankan:
Keuangan perusahaan (10-K/10-Q)
Data pasar (CapIQ/PitchBook)
Data transaksi yang dapat dibandingkan
Output utama:
Pitch deck PowerPoint yang diisi dengan ringkasan eksekutif dan analisis terperinci
Data keuangan dipetakan ke layout slide yang sesuai
Ringkasan transaksi dengan syarat utama dan rasional strategis
Pembuat Template PPT
Skill ini bekerja berbeda dari yang lain yang tercantum di sini. Daripada menghasilkan deliverable keuangan, ia membuat skill khusus yang dapat digunakan kembali dari template PowerPoint yang ada di firma Anda—sehingga presentasi masa depan yang dihasilkan oleh Claude sesuai dengan branding, layout, dan standar formatting firma Anda.
Cara kerjanya: Anda menyediakan template PowerPoint (.pptx atau .potx) dan Skill menganalisis layout, posisi placeholder, dimensi, dan konvensi formattingnya. Kemudian mengemas ini ke dalam skill khusus yang dapat Anda aktifkan di pengaturan Anda. Setelah diaktifkan, skill khusus itu menghasilkan presentasi yang sesuai dengan template Anda kapan pun relevan.
Yang Anda butuhkan:
File template PowerPoint firma Anda (.pptx atau .potx)
Yang Anda dapatkan:
Skill khusus yang dapat digunakan kembali yang dikonfigurasi sesuai spesifikasi template firma Anda
Presentasi sampel yang divalidasi yang mengkonfirmasi layout dan formatting yang benar
Catatan: Skill ini menghasilkan skill, bukan presentasi. Untuk menghasilkan presentasi aktual menggunakan template Anda, aktifkan skill khusus yang dibuatnya dan gunakan dalam percakapan berikutnya. Pelajari lebih lanjut tentang skill khusus di Cara membuat Skills khusus.
Pemeriksa Kualitas Presentasi
Skill ini melakukan kontrol kualitas komprehensif pada presentasi investment banking di empat dimensi utama sebelum pengiriman klien.
Apa yang dilakukannya: Meninjau pitch deck dan presentasi siap klien untuk konsistensi angka di seluruh slide, penyelarasan data-narasi, polish bahasa untuk memenuhi standar IB, dan QC formatting. Masalah dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan (kritis, penting, minor).
Sumber data yang disarankan:
File presentasi yang disediakan pengguna (.pptx)
Output utama:
Laporan QC dengan masalah yang dikategorikan (ketidakcocokan angka, kontradiksi narasi, masalah bahasa, inkonsistensi formatting)
Penandaan tingkat slide spesifik dengan perbaikan yang direkomendasikan
Item tindakan yang diurutkan berdasarkan tingkat keparahan untuk revisi
Pembuatan Strip Profile/Business Overview
Skill ini membuat ringkasan perusahaan ringkas 1-2 halaman untuk pitch book dan daftar pembeli dengan metrik utama dan sorotan investasi.
Apa yang dilakukannya: Menghasilkan profil perusahaan profesional dengan ringkasan eksekutif, gambaran bisnis, ringkasan keuangan, dan lampiran pendukung.
Sumber data yang disarankan:
Fundamental perusahaan publik (FactSet/CapIQ/Daloopa)
Fundamental dan perkembangan perusahaan privat (PitchBook)
Output utama:
Presentasi profil perusahaan profesional dengan ringkasan eksekutif
Dokumen gambaran bisnis dengan metrik utama dan positioning
Ringkasan tesis investasi dengan driver pertumbuhan dan risiko
Cara menggunakan Skills ini
Claude untuk Financial Services Skills bekerja secara otomatis ketika relevan dengan tugas Anda. Anda tidak perlu secara eksplisit menginvokasinya—Claude menentukan kapan setiap Skill diperlukan berdasarkan permintaan Anda.
Misalnya, jika Anda meminta Claude untuk "Buat model DCF untuk Perusahaan XYZ," Claude akan secara otomatis menggunakan Skill pemodelan DCF. Demikian pula, meminta "analisis comps untuk ABC Corp" akan memicu Skill analisis comps.
Untuk menjamin Claude menggunakan skill, Anda juga dapat secara eksplisit menginstruksikan Claude untuk menggunakan skill. Misalnya, tambahkan "silakan gunakan DCF skill" ke prompt.
Praktik Terbaik
Jadilah spesifik tentang persyaratan Anda: Nyatakan dengan jelas nama perusahaan, jenis analisis, dan parameter spesifik apa pun yang Anda butuhkan.
Berikan konteks: Bagikan detail relevan seperti industri, periode waktu, atau metrik spesifik yang ingin Anda fokuskan.
Tinjau dan perbaiki: Setelah Claude menghasilkan output menggunakan Skill, Anda dapat meminta penyesuaian atau analisis tambahan.
Manfaatkan beberapa Skills: Banyak alur kerja mendapat manfaat dari menggunakan beberapa Skills bersama—misalnya, menggunakan Skill penelitian untuk menginisiasi cakupan, kemudian Skill DCF untuk valuasi.