Claude for Financial Services Skills adalah alat khusus yang dirancang untuk membantu profesional layanan keuangan dengan alur kerja utama. Skills ini memberikan Claude kemampuan yang ditargetkan untuk tugas-tugas analisis keuangan umum, penelitian, dan pembuatan dokumen, membantu Anda bekerja lebih efisien dan konsisten.
Skills ini dalam pratinjau penelitian dan tersedia secara eksklusif untuk pengguna Claude for Financial Services yang mendaftar di daftar tunggu kami. Kami akan secara berkala meninjau daftar ini dan memberikan akses ke fitur ini kepada pengguna yang tertarik. Jika Anda memiliki paket Enterprise, Anda harus menghubungi manajer akun Anda untuk menerima akses prioritas.
Artikel ini memberikan gambaran umum tentang enam Skills khusus yang dirancang untuk alur kerja layanan keuangan. Jika Anda mencari informasi tentang Skills secara umum, lihat Apa itu Skills?
Analisis comps dengan peer publik/privat
Skill ini menghasilkan tabel benchmarking peer dengan kelipatan valuasi dan metrik operasional yang secara otomatis menyegarkan dengan data langsung.
Apa yang dilakukannya: Membuat analisis perbandingan komprehensif antara perusahaan target dan peer yang dipilih menggunakan data perusahaan publik dan privat.
Sumber data:
Fundamental perusahaan publik (FactSet/CapIQ/Zacks)
Fundamental perusahaan privat (PitchBook)
Data transaksi M&A (PitchBook)
Output utama:
Spreadsheet Excel dengan data keuangan perusahaan peer dan kelipatan valuasi
Presentasi PowerPoint dengan bagan perbandingan peer dan ringkasan valuasi
Analisis tertulis yang mendokumentasikan rasional pemilihan peer dan wawasan utama
Pemodelan Discounted Cash Flow (DCF)
Skill ini membangun model aliran kas terdiskon dengan perhitungan WACC yang tepat, toggle skenario, dan tabel sensitivitas.
Apa yang dilakukannya: Membangun model valuasi DCF komprehensif dengan proyeksi aliran kas terperinci dan analisis skenario.
Sumber data:
Pengajuan SEC (EDGAR)
Estimasi konsensus (FactSet/CapIQ/Zacks)
Penelitian broker
Output utama:
Model DCF Excel dengan proyeksi aliran kas terperinci dan valuasi
Analisis sensitivitas menunjukkan dampak asumsi utama
Ringkasan eksekutif dengan rentang valuasi dan driver utama
Penelitian inisiasi cakupan
Skill ini membantu melakukan penelitian perusahaan komprehensif untuk menginisiasi cakupan, termasuk analisis model bisnis, positioning kompetitif, dan tinjauan kinerja keuangan.
Apa yang dilakukannya: Menghasilkan laporan penelitian menyeluruh dengan rekomendasi investasi, model keuangan, dan analisis valuasi untuk inisiasi cakupan baru.
Sumber data:
Pengajuan SEC (EDGAR)
Estimasi konsensus (FactSet/CapIQ/Zacks)
Penelitian broker
Transkrip perusahaan
Output utama:
Laporan inisiasi komprehensif dengan rekomendasi investasi dan target harga
Model keuangan terperinci dengan proyeksi dan analisis valuasi
Presentasi ringkasan eksekutif untuk tinjauan komite investasi
Pembuatan profil strip/gambaran umum bisnis
Skill ini membuat ringkasan perusahaan ringkas 1-2 halaman untuk buku pitch dan daftar pembeli dengan metrik utama dan sorotan investasi.
Apa yang dilakukannya: Menghasilkan profil perusahaan profesional dengan ringkasan eksekutif, gambaran umum bisnis, ringkasan keuangan, dan lampiran pendukung.
Sumber data:
Pengajuan SEC (EDGAR)
Berita (Bloomberg/Reuters)
Penelitian broker (FactSet/Bloomberg)
Output utama:
Presentasi profil perusahaan profesional dengan ringkasan eksekutif
Dokumen gambaran umum bisnis dengan metrik utama dan positioning
Ringkasan tesis investasi dengan driver pertumbuhan dan risiko
Pembuatan paket data due diligence
Skill ini memproses dokumen ruang data menjadi paket data Excel terstruktur dengan keuangan, daftar pelanggan, dan syarat kontrak.
Apa yang dilakukannya: Mengekstrak dan mengorganisir informasi utama dari dokumen CIM, memorandum penawaran, dan materi due diligence lainnya ke dalam format standar.
Sumber data:
Dokumen CIM/OM
Pengajuan SEC (EDGAR)
Situs web perusahaan
Output utama:
Paket data keuangan standar dengan keuangan historis dan proyeksi
Ringkasan eksekutif yang menyoroti metrik investasi utama
Data normal untuk analisis comps dan pemodelan
Cara menggunakan Skills ini
Claude for Financial Services Skills bekerja secara otomatis ketika relevan dengan tugas Anda. Anda tidak perlu secara eksplisit menginvokasinya—Claude menentukan kapan setiap Skill diperlukan berdasarkan permintaan Anda. Untuk memastikan Claude menggunakan skill, Anda juga dapat secara eksplisit menginstruksikan Claude untuk menggunakan skill tersebut.