Salesforce di Claude adalah plugin yang membawa akun Salesforce, peluang, dan pipeline Anda ke Claude. Plugin ini menggabungkan keterampilan penjualan yang dibangun oleh Salesforce bersama dengan konektor Salesforce dan Slack, sehingga Anda dapat meneliti akun, mempersiapkan panggilan, meninjau pipeline, dan memperbarui Salesforce tanpa meninggalkan Claude.
Salesforce di Claude tersedia dalam beta di semua paket berbayar untuk organisasi yang disetujui Salesforce melalui pendaftaran beta. Saat ini berfungsi di chat dan Claude Cowork (web dan desktop).
Mulai dengan Salesforce di Claude
Setelah admin Anda menghubungkan Salesforce untuk organisasi, Anda hanya perlu menautkan akun Salesforce Anda sendiri agar Claude dapat bertindak atas nama Anda. Jika organisasi Anda belum mengaktifkan Salesforce di Claude, minta admin Anda untuk mengaktifkannya. Pelajari lebih lanjut tentang menyiapkan Salesforce di Claude untuk organisasi Anda.
Untuk menautkan akun Salesforce Anda di Claude:
Navigasikan ke Pengaturan > Plugin.
Temukan dan buka Salesforce di Claude.
Klik "Tambahkan," lalu klik toggle untuk mengaktifkan plugin jika admin Anda belum melakukannya.
Klik "Tambahkan ke Claude." Anda akan melihat modal dengan tautan ke daftar publik AgentExchange.
Setelah terhubung, Anda akan masuk dengan akun Salesforce Anda sendiri. Pertama kali Anda membuka plugin, keterampilan penyiapan berjalan secara otomatis. Plugin ini mempelajari peran dan buku bisnis Anda serta mempersonalisasi keterampilan plugin untuk Anda. Anda tidak perlu mengonfigurasi apa pun sendiri.
Tanyakan pertanyaan kepada Claude atau berikan tugas. Misalnya, "Siapkan saya untuk panggilan pembaruan saya dengan [akun]" atau "Tunjukkan akun saya yang belum disentuh dalam 30 hari."
Apa yang dapat Anda lakukan
Salesforce di Claude mencakup 37 keterampilan untuk pekerjaan yang dilakukan eksekutif akun setiap hari, termasuk penelitian akun, persiapan panggilan, tinjauan pipeline, dan pembaruan CRM.
Beberapa contoh alur kerja yang dapat Anda jalankan adalah:
Persiapan pembaruan: Dapatkan ringkasan tentang pembaruan mendatang, ditarik dari Salesforce, kalender, dan email Anda.
Dek tinjauan bisnis triwulanan (QBR): Ubah data akun menjadi dek QBR draft.
Cakupan pipeline: Tinjau pipeline Anda terhadap target cakupan dan lihat penawaran mana yang memerlukan perhatian.
Tindak lanjut pertemuan: Ubah transkrip panggilan atau catatan menjadi email tindak lanjut dan pembaruan Salesforce yang diusulkan.
Tinjau dan setujui perubahan ke Salesforce
Salesforce di Claude hanya melihat apa yang sudah diizinkan oleh izin Salesforce Anda yang ada. Secara default, Claude meminta Anda untuk menyetujui setiap perubahan yang diusulkan sebelum ditulis.
Untuk meninjau dan menyetujui perubahan ke Salesforce:
Ketika Claude mengusulkan perubahan, plugin ini menunjukkan perubahan kepada Anda sebelum melakukannya.
Tinjau perubahan yang diusulkan.
Pilih "Izinkan sekali," "Selalu izinkan," atau "Tolak."