Salesforce di Claude adalah plugin yang dibangun oleh Salesforce yang membawa data dan alur kerja Salesforce organisasi Anda ke Claude. Artikel ini memandu admin dalam mengaktifkan plugin dan menghubungkan Salesforce untuk organisasi Anda.
Untuk instruksi pengguna akhir tentang cara menggunakan Salesforce di Claude, lihat Gunakan Salesforce di Claude.
Salesforce di Claude tersedia dalam beta di semua paket berbayar untuk organisasi yang disetujui Salesforce melalui pendaftaran beta-nya. Saat ini berfungsi di chat dan Claude Cowork (web dan desktop).
Apa yang disertakan
Salesforce di Claude menggabungkan:
37 keterampilan penjualan yang dibangun oleh Salesforce, mencakup alur kerja seperti persiapan pembaruan, dek QBR, cakupan pipeline, dan tindak lanjut pertemuan.
Konektor Salesforce dan Slack, sehingga plugin berfungsi tanpa menghubungkan setiap layanan secara terpisah.
Keterampilan penyiapan yang berjalan pertama kali pengguna membuka plugin. Ini mempelajari peran pengguna dan buku bisnis mereka dan mempersonalisasi keterampilan untuk mereka.
Sebelum Anda mulai
Organisasi Anda memerlukan akses ke edisi enterprise Sales Cloud terbaru untuk memenuhi syarat beta.
Langkah 1: Minta akses ke plugin Salesforce di Claude (admin Salesforce)
Untuk menginstal plugin Salesforce di Claude, admin di akun Salesforce Anda dapat meminta akses melalui AgentExchange:
Buka AgentExchange.
Isi formulir untuk meminta akses ke plugin Salesforce di Claude. Admin akan menerima email penerimaan dengan tautan ke artikel bantuan Salesforce untuk instruksi penyiapan.
Selesaikan instruksi penyiapan di email penerimaan Anda.
Langkah 2: Aktifkan Salesforce di Claude untuk organisasi Anda (admin Claude)
Setelah Anda menyelesaikan langkah 1, pilih preferensi instalasi Anda dan hubungkan konektor MCP. Anda memerlukan akses Primary Owner atau Owner untuk organisasi Claude untuk menyelesaikan langkah-langkah ini.
Untuk memilih preferensi instalasi Anda:
Temukan Salesforce Marketplace.
Pilih preferensi instalasi untuk grup yang ingin Anda gunakan: diinstal secara default, tersedia untuk diinstal, atau diperlukan. Pelajari lebih lanjut tentang mengontrol distribusi plugin.
Untuk mengaktifkan dan mengonfigurasi Konektor Salesforce MCP:
Admin Salesforce Anda mengikuti panduan penyiapan Salesforce untuk menghidupkan server Salesforce MCP.
Admin mengirimkan Anda kunci konsumen dan rahasia konsumen Aplikasi Klien Eksternal.
Di Claude, buka Pengaturan organisasi > Konektor dan pilih "Salesforce (Beta)." Masukkan kunci konsumen di bidang ID klien OAuth dan rahasia konsumen di bidang rahasia klien OAuth, lalu simpan.
Setelah itu, setiap anggota masuk ke Salesforce dengan akun mereka sendiri pertama kali mereka menggunakan plugin.
Langkah 3: Aktifkan plugin Salesforce di Claude (anggota organisasi Anda)
Setelah Anda menyelesaikan langkah 1 dan 2, anggota organisasi Anda dapat menghidupkan dan menggunakan plugin.
Jika Anda adalah anggota organisasi dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan plugin Salesforce di Claude, lihat Gunakan Salesforce di Claude.
Apa yang dapat dilihat dan dilakukan Claude di Salesforce
Claude masuk sebagai akun Salesforce pengguna mereka sendiri dan hanya melihat apa yang izin Salesforce pengguna yang ada sudah izinkan. Secara default, Claude meminta Anda untuk menyetujui setiap perubahan yang diusulkan sebelum ditulis.