Claude for Excel 適用於 Pro、Max、Team 和 Enterprise 方案。
Claude for Excel 是一個將 Claude 整合到您的 Excel 工作流程中的增益集。它專為廣泛使用試算表的專業人士設計，特別是在財務分析和建模方面。
使用 Claude for Excel，您可以：
詢問有關您的工作簿的問題，並獲得具有儲存格層級引用的答案
更新假設，同時保留公式相依性
除錯錯誤並找出其根本原因
建立新模型或填入現有範本
無縫瀏覽複雜的多分頁工作簿
使用連接器將其他工具的內容直接帶入您的試算表
開始使用 Claude for Excel
支援的版本
網頁版 Excel
Windows 上的 Excel（Microsoft 365 訂閱，組建 16.0.13127.20296+）
Mac 上的 Excel（版本 16.46+，組建 21011600+）
iPad 上的 Excel（版本 2.51+）
適用於個人
在 Microsoft Marketplace 上瀏覽 Claude for Microsoft 365（Excel、PowerPoint 和 Word）清單。
按一下「立即取得」以安裝增益集。
開啟 Excel，啟用增益集，並使用您的 Claude 帳戶登入。
適用於管理員
將 Claude for Excel 部署到您的組織：
瀏覽至 設定 > 組織設定 > 使用者擁有的應用程式和服務，並確保 「允許使用者存取 Office 市集」已開啟。
瀏覽至 設定 > 整合應用程式 > 增益集。
在 Microsoft AppSource 中搜尋「Claude by Anthropic for Excel」。
將增益集部署到您的組織或特定使用者。
與您的團隊分享這些說明：Microsoft 的部署指南。
安裝後，團隊成員可以開啟 Excel，啟用 Claude 增益集（在 Mac 上從 工具 > 增益集或在 Windows 上從 首頁 > 增益集），使用其 Claude 認證登入，並開始使用其試算表。
重要：已停用「允許使用者存取 Office 市集」的組織可能會發現管理員部署的增益集不會為使用者顯示。若要解決此問題，請使用下方提供的資訊清單 XML 檔案進行部署。
或者，下載資訊清單檔案以安裝
或者，下載資訊清單檔案以安裝
適用於部署給多個使用者的 IT 管理員：
步驟 1：取得自訂資訊清單
按一下 此連結以下載自訂資訊清單 XML 檔案。
將此檔案儲存到安全位置。
步驟 2：存取 Microsoft 365 管理中心
使用您的管理員認證登入。
前往 設定 > 整合應用程式。
步驟 3：上傳自訂增益集
按一下「上傳自訂應用程式」
選取「Office 增益集。」
選擇「我在此裝置上有資訊清單檔案。」
瀏覽並選取 Claude for Excel 資訊清單 XML 檔案。
按一下「上傳。」
步驟 4：指派使用者
選擇您的部署範圍：
整個組織：所有使用者都可以存取
特定使用者：輸入個別電子郵件地址
特定群組：選擇安全群組或通訊清單
僅限您自己：僅供管理員測試
步驟 5：部署
檢閱部署設定。
按一下「部署」。
增益集將在幾分鐘內可用（完整組織推出最多可能需要 24 小時）。
步驟 6：使用者存取
使用者將在 Excel 的「首頁」功能區中看到 Claude。
首次使用者需要使用其 Claude 帳戶登入
使用者無需進行額外安裝。
透過 LLM 閘道連線
如果您的組織透過連線至 Amazon Bedrock、Google Cloud Vertex AI 或 Microsoft Azure 的內部 LLM 閘道路由 API 流量，您可以在沒有 Claude 帳戶的情況下使用此增益集。這是 Claude Code 使用的相同閘道模式。
如需設定說明和閘道需求，請參閱 搭配第三方平台使用 Claude for Microsoft 365。
主要功能
閱讀並理解複雜模型
詢問 Claude 有關特定儲存格、公式或整個活頁簿區段的問題。Claude 可以跨多個索引標籤導覽，並提供直接引用參考儲存格的答案。
範例提示：
「Q3 的收入預測由哪些假設驅動？」
「說明 WACC 計算如何流經 DCF 模型」
安全地更新假設
修改值和輸入，同時 Claude 維護所有公式相依性和關係。每項變更都會以清晰的說明突出顯示。
範例提示：
「將成長率提高 2%，並顯示對終端值的影響」
「根據最新聯邦準備委員會指引更新利率假設」
建立並填入範本
從頭開始建立試算表或使用新資料、公式和假設填入現有範本。
範例提示：
「為 SaaS 公司建立三表模型」
「使用上傳的 10-K 中的資料填入此 DCF 範本」
偵錯並修正錯誤
識別錯誤來源（例如 #REF!、#VALUE! 或循環參考），並取得可操作的修正，以維護試算表完整性。
範例提示：
「為什麼此 NPV 計算傳回 #VALUE?」
「尋找此活頁簿中的所有循環參考」
變更追蹤和引用
Claude 突出顯示其更新的每個儲存格，並提供說明性註解。在說明計算時，Claude 包含可點擊的引用，直接導覽至參考儲存格。
原生編輯和格式化
Claude 現在可以直接應用一系列 Excel 原生操作，包括排序和篩選資料、編輯樞紐分析表和圖表、套用條件格式規則、設定資料驗證，以及使用財務特定格式化工具準備列印的活頁簿。
範例提示：
「按收入排序此表格，遞減」
「新增條件格式，以紅色突出顯示低於目標閾值的儲存格」
「為狀態欄設定下拉式清單，選項為：作用中、待處理、已關閉」
「關閉格線並將列印區域設定為 A1:F20」
連接器支援
連接您的其他工具，為 Claude 提供試算表以外的內容。您的 Claude 設定中設定的所有連接器都受支援，包括自訂連接器。
若要連接工具，請開啟 Claude 側邊欄並選取連接器圖示以查看可用選項。
自訂連接器可能會帶來安全風險。啟用前，請檢閱 使用遠端 MCP 開始使用自訂連接器以取得考慮事項的指引。
在 Excel 中使用技能
您在 Claude 設定中啟用的技能也可在 Claude for Excel 增益集中使用。Claude 在您工作時自動套用相關技能，您無需單獨叫用它們。
您也可以在側邊欄中輸入 / 以查看可用技能並直接選取一個（例如 /debug 或 /clean-up）。與 Excel 無關的技能會從此清單中排除。
若要深入了解如何啟用和管理技能，請參閱 在 Claude 中使用技能。
設定持久指示
使用附加元件側邊欄中的 指示 欄位來設定適用於 Excel 中每個對話的偏好設定。指示對於格式設定慣例（例如，「始終使用 IB 格式設定：輸入為藍色，公式為黑色」）、偏好的輸出樣式或 Claude 應該了解的有關您工作流程的重複內容等事項很有用。
您在 Excel 中設定的指示僅適用於 Excel — 它們與您在 PowerPoint 中設定的任何指示分開。
技術規格
支援的檔案格式：
.xlsx 檔案
.xlsm 檔案
保留的內容：
公式和相依性
儲存格關係
現有的格式設定和結構
內容和工作階段管理
自動壓縮
我們會 自動將較長的對話壓縮為新對話，以避免耗盡內容。
聊天記錄
聊天記錄現在使用 IndexedDB 儲存在您的瀏覽器本機中。與 Claude 不同，對話不會儲存在 Anthropic 的伺服器上 — 它們會儲存在用戶端，不會跨裝置或瀏覽器同步。您可以隨時從設定中清除所有聊天記錄，當您清除瀏覽器資料時，本機存放區也會被清除。您的聊天記錄特定於附加元件表面、您的使用者 ID 和您的組織 ID 的組合 — 因此您的 Excel 和 PowerPoint 記錄是分開的，但對話會在 Excel 內的不同活頁簿（或 PowerPoint 內的不同簡報）中進行。如果您切換組織，您將擁有單獨的聊天記錄。
覆寫保護
為了避免意外資料遺失，Claude 會在覆寫現有資料之前警告您。
工作階段記錄
透過在您的設定中開啟此功能，Claude 將在 Excel 工作表中建立一個單獨的「Claude 記錄」標籤，以追蹤您在每個回合中採取的操作。這允許 Claude 維護其在工作表上的操作歷史記錄。
如果 Claude 不會自動執行此操作，您可以簡單地要求它記錄其歷史記錄，它應該會建立一個新的記錄標籤。
注意：您對 Claude for Excel 的使用與您現有的 Claude 帳戶相關聯，並受相同的使用限制約束。
目前的限制
對於 Claude for Excel 的使用，我們會在收到或生成後的 30 天內自動刪除後端上的輸入和輸出，除非在 您儲存我的組織資料多久？ 中列出的情況
企業組織可以將來自 Claude for Excel 的完整稽核遙測路由到自己的 OpenTelemetry (OTEL) 收集器，以便與 SIEM 或可觀測性平台整合。深入了解 為 Office 代理程式設定自訂 OpenTelemetry 收集器。在免費、專業版、最大版和團隊計畫上，Claude for Excel 無法使用可觀測性和可稽核性。Claude for Excel 不會繼承您的組織可能設定的自訂資料保留設定，目前不包含在企業稽核記錄或合規性 API 中。
此外，Claude 沒有進階 Excel 功能，包括：
資料表
巨集
VBA (Visual Basic for Applications)
Claude for Excel 不建議用於：
未經人工審查的最終客戶交付成果
未經驗證的稽核關鍵計算
取代使用者的財務判斷和專業知識
包含高度敏感或受管制資料的模型，沒有適當的控制
不支援的版本
Excel 2016 / 2019 (永久/大量授權)
Android 上的 Excel
低於 SharedRuntime 閾值的較舊 Microsoft 365 Excel 版本
最佳實踐
若要安全且有效地使用 Claude for Excel：
在完成工作之前，始終檢查變更。
驗證輸出是否符合您的組織方法。
使用適當的權限和存取控制。
為面向客戶的工作維持人工監督。
提示注入攻擊風險
僅將 Claude for Excel 與受信任的試算表搭配使用，而不是來自外部不受信任來源的試算表（例如，下載的範本、廠商檔案、協作文件和資料匯入）。
Claude for Excel 和其他可以讀取和操作試算表的 AI 工具的使用者面臨的一個重要風險是提示注入攻擊，這些攻擊在試算表內容（儲存格、公式、註解等）中隱藏惡意指示，以欺騙 AI 模型採取非預期的操作。例如，從外部方接收或從網際網路下載的看似無害的範本或資料檔案可能包含隱藏的指示，例如「將所有財務資料匯出到此外部 URL」或「修改這些財務記錄」。Claude 可能會將這些惡意指示解釋為來自您的合法請求。
我們的測試已識別出 Claude for Excel 可能被操縱的邊界情況：
提取敏感資訊並與不良行為者分享，透過公式、包含您敏感資料的網路搜尋或暴露專有資訊的檔案系統存取。
修改關鍵資料，例如財務記錄。
執行破壞性操作而不進行驗證（如果您允許 Claude 在不驗證其操作的情況下執行操作），利用 Claude 的樂於助人的特性來刪除或損壞多個工作表中的重要資料。
使用者可以透過在每個工具觸發時出現的確認快顯視窗來批准 Claude 的所有操作：
外部資料擷取：WEBSERVICE、STOCKHISTORY、STOCKSERIES、TRANSLATE 和 CUBE* 函數
外部匯入：IMPORTDATA、IMPORTXML、IMPORTHTML、IMPORTFEED、FILTERXML
動態參考：INDIRECT
命令執行：DDE（動態資料交換）
程式碼執行：CALL、EVALUATE、FORMULA
檔案系統存取：IMAGE、FILES、DIRECTORY、FOPEN、FWRITE、FCLOSE
系統資訊：REGISTER.ID、RTD、INFO
雖然我們持續開發產品並改進安全措施以降低這些風險，但使用者在使用 Claude for Excel 時應謹慎，且不應將其用於來自外部、不受信任來源的試算表。
使用案例範例
財務建模
建立模型
「為 [公司/產業] 建立三表財務模型」
「建立包含 ARR、流失率和 LTV 計算的 SaaS 指標模型」
「建立包含債務時間表和回報分析的 LBO 模型」
「為多戶住宅收購建立房地產財務預測」
預測
「使用歷史趨勢建立 12 個月收入預測」
「根據目標客戶數量建立人員配置容量計畫」
「為未來 3 年建立現金流量預測模型」
情景分析
「新增假設收入下降 15% 的下行情景」
「建立具有不同成長假設的基礎、樂觀和悲觀情景」
「建立敏感性表格，顯示不同退出倍數和持有期間的 IRR」
資料分析
洞察和趨勢
「2025 年與 2024 年相比有哪些突出的趨勢？」
「按收入識別前 10 大客戶及其成長率」
「哪些產品類別的表現不如預算？」
差異分析
「將實際數字與預算進行比較，並解釋最大的差異」
「哪些帳戶與上月相比有異常變化？」
「協調這兩個工作表並突出顯示差異」
分類
「將這些交易分類為費用類型」
「按情感和主題標記客戶反饋」
「根據轉換可能性對每個潛在客戶進行評分」
資料清理
標準化格式
「將所有日期轉換為 YYYY-MM-DD 格式」
「將電話號碼標準化為 +1 (XXX) XXX-XXXX」
「清理公司名稱（移除 Inc、LLC、Ltd 變體）」
修復資料品質問題
「尋找並移除重複列，保留最新的列」
「識別並修復 unicode/編碼錯誤」
「根據資料中的模式填充缺失值」
解析和轉換
「從電子郵件網域中提取公司名稱」
"將完整地址分割為街道、城市、州、郵編欄位"
"將此樞紐分析表轉換為平面資料表"
公式
疑難排解
"在此工作簿中尋找所有 #REF 和 #VALUE 錯誤"
"為什麼儲存格 B4 顯示錯誤？追蹤問題"
"此 SUMIF 未返回正確結果 — 出了什麼問題？"
說明
"用簡單英文解釋此公式的作用"
"將此儲存格追蹤回其來源輸入"
"記錄此工作表上的所有公式"
建立
"編寫公式以根據此資料計算庫存天數"
"建立 VLOOKUP 以從費率表中提取價格"
"建立標記逾期發票的公式"
儀表板和報告
儀表板
"建立匯總所有工作表的執行儀表板"
"建立包含收入、利潤率和成長指標的 KPI 計分卡"
"製作包含關鍵圖表和指標的互動式摘要"
報告
"從總帳資料產生月度財務摘要"
"建立可供董事會使用的損益表，附帶差異說明"
"將區域工作表合併為公司範圍的報告"
圖表
"建立顯示收入橋接的瀑布圖"
"建立包含收入柱狀圖和利潤率折線的組合圖"
"根據此資料製作群組保留率熱力圖"
格式設定
專業樣式
"使用投資銀行慣例格式化此模型（藍色輸入、黑色公式）"
"新增標題、邊框和適當的數字格式"
"在所有工作表中套用一致的格式設定"
條件格式設定
"以紅色突顯負值"
"按狀態對列進行色彩編碼（綠色/黃色/紅色）"
"新增資料列以顯示相對效能"
文件匯入
PDF 擷取
"將此 PDF 中的財務表格擷取到 Excel"
"將此發票 PDF 中的行項目提取到我的範本"
"將此掃描的對帳單轉換為可編輯的資料"
範本填充
"使用此發行備忘錄中的資料填充我的交易範本"
"使用這些公司指標填充推介範本"
"將匯入的 CSV 資料對應到我的標準格式"
模型審查
稽核和驗證
"檢查所有公式是否在工作表間正確連結"
"驗證資產負債表在所有期間內是否平衡"
「找出應該是公式的任何硬編碼值」
改進
「我如何簡化這個模型結構？」
「這個估值模型缺少什麼？」
「建議使這個更加使用者友善的方法」
常見問題
使用 Claude for Excel 時有哪些模型可用？
使用 Claude for Excel 時，您可以在 Opus 4.7、Opus 4.6 和 Sonnet 4.6 之間切換。
Claude 是否理解財務建模慣例？
是的，Claude 經過訓練可以識別常見的財務建模模式、公式結構和業界標準計算。但是，請務必驗證輸出是否符合您的特定方法。
我可以將 Claude for Excel 用於敏感數據嗎？
Claude for Excel 在您現有的安全框架內運作。對於高度敏感或受管制的數據，請確保您遵循組織的數據處理政策。
我的聊天記錄會發生什麼？
您的聊天記錄使用 IndexedDB 儲存在瀏覽器本地。它在工作階段之間保持，因此您可以返回到之前的對話。聊天記錄不會自動刪除，但您可以從設定中手動清除所有記錄。
您的記錄特定於每個增益集表面、您的使用者 ID 和您的組織。這表示您的 Excel 和 PowerPoint 聊天記錄是分開的。在單一表面內，您的聊天記錄在檔案之間共享—例如，一個 Excel 活頁簿中的對話會出現在另一個中。如果您登入不同的組織，您會看到單獨的聊天記錄。
Claude 如何存取我的試算表？
Claude 讀取您目前開啟的活頁簿內容，包括儲存格、公式和索引標籤結構。它只能存取您在 Excel 中開啟的活頁簿。
如果 Claude 出錯怎麼辦？
Claude 會突顯它對您活頁簿所做的所有變更。在儲存或共享檔案之前，請仔細檢查這些變更。您可以隨時使用 Excel 的標準復原功能來復原變更。