跳至主要內容

在 Excel 中使用 Claude

2 週前已更新

Claude in Excel 目前處於測試版，可供 Pro、Max、Team 和 Enterprise 方案使用。

Claude in Excel 是一個將 Claude 整合到您的 Excel 工作流程中的附加元件。它專為廣泛使用試算表的專業人士設計，特別是從事財務分析和建模的人士。

使用 Claude in Excel，您可以：

  • 提出關於您工作簿的問題並獲得帶有儲存格級引用的答案

  • 更新假設同時保留公式依賴關係

  • 除錯錯誤並找出其根本原因

  • 建立新模型或填充現有範本

  • 無縫瀏覽複雜的多標籤工作簿

  • 使用連接器將來自其他工具的內容直接帶入您的試算表

有什麼新功能？

在 Claude in Excel 中試用 Claude Sonnet 4.6

我們最新的模型 Claude Sonnet 4.6 在使用 Claude in Excel 時可用。體驗我們最強大的 Sonnet 模型，並查看它在任何思考努力下的表現。

雙倍使用量促銷

至 2026 年 3 月 19 日，在所有付費方案（Pro、Max、Team、Enterprise）中使用 Claude in Excel 時，您的使用限制將翻倍。

使用連接器在 Excel 中為 Claude 提供工具存取權限

Claude in Excel 現在支援 MCP 連接器，讓 Claude 可以與您日常使用的其他工具搭配使用 — 例如 S&P Global、LSEG、Daloopa、Pitchbook、Moody's 和 FactSet。這意味著您可以要求 Claude 從試算表外部提取內容，而無需離開 Excel。如果您已在 Claude 設定中啟用連接器，這些相同的連接將在 Excel 中自動運作。

Claude Opus 4.6 和擴展的 Excel 功能

我們已使用 Claude Opus 4.6 和一套重要的新試算表編輯工具更新了 Claude in Excel。這些新增功能使 Claude in Excel 更接近完整的 Excel 編輯體驗，特別是對於財務專業人士。

新的編輯和格式化工具

Claude in Excel 現在直接支援一系列原生 Excel 操作：

  • 樞紐分析表編輯 — 排序、篩選和修改現有樞紐分析表的結構。

  • 圖表編輯 — 調整現有圖表的軸、標籤和圖例。

  • 條件格式化 — 根據值或公式套用規則，包括資料列。

  • 排序和篩選 — 使用 Excel 原生控制項排序和篩選表格資料。

  • 資料驗證 — 在儲存格上設定下拉清單和輸入限制。

  • 財務格式化 — 切換格線開啟或關閉，並設定列印區域以準備輸出以供列印。列印區域支援目前受限。

開始使用 Claude in Excel

支援的版本

  • 網頁版 Excel

  • Windows 版 Excel（Microsoft 365 訂閱，組建 16.0.13127.20296+）

  • Mac 版 Excel（版本 16.46+，組建 21011600+）

  • iPad 版 Excel（版本 2.51+）

適用於個人

  1. 瀏覽至 Microsoft Marketplace 上的 Claude in Excel 清單。

  2. 按一下「立即取得」以安裝附加元件。

  3. 開啟 Excel，啟動附加元件，並使用您的 Claude 帳戶登入。

適用於管理員

將 Claude in Excel 部署到您的組織：

  1. 造訪 Microsoft 365 系統管理中心。

  2. 瀏覽至 設定 > 組織設定 > 使用者擁有的應用程式和服務，並確保 「允許使用者存取 Office 市集」已開啟。

  3. 瀏覽至 設定 > 整合應用程式 > 附加元件。

  4. 在 Microsoft AppSource 中搜尋「Claude by Anthropic for Excel」。

  5. 將附加元件部署到您的組織或特定使用者。

  6. 與您的團隊分享這些說明：Microsoft 的部署指南。

安裝後，團隊成員可以開啟 Excel，啟動 Claude 附加元件（在 Mac 上從 工具 > 附加元件或在 Windows 上從 首頁 > 附加元件），使用其 Claude 認證登入，並開始使用其試算表。

重要：已停用「允許使用者存取 Office 市集」的組織可能會發現管理員部署的附加元件不會為使用者顯示。若要解決此問題，請使用下面提供的資訊清單 XML 檔案進行部署。

或者，下載資訊清單檔案以安裝

適用於部署給多個使用者的 IT 管理員：

步驟 1：取得自訂資訊清單

  1. 按一下 此連結以下載自訂資訊清單 XML 檔案。

  2. 將此檔案儲存到安全位置。

步驟 2：存取 Microsoft 365 系統管理中心

  1. 瀏覽至 https://admin.microsoft.com

  2. 使用您的管理員認證登入。

  3. 前往 設定 > 整合應用程式。

步驟 3：上傳自訂附加元件

  1. 按一下「上傳自訂應用程式」

  2. 選擇「Office 附加元件」。

  3. 選擇「我在此裝置上有資訊清單檔案」。

  4. 瀏覽並選擇 Claude in Excel 資訊清單 XML 檔案。

  5. 按一下「上傳」。

步驟 4：指派使用者

選擇您的部署範圍：

  • 整個組織：所有使用者都可以存取

  • 特定使用者：輸入個別電子郵件地址

  • 特定群組：選擇安全群組或通訊清單

  • 僅限您自己：僅供管理員測試

步驟 5：部署

  1. 檢閱部署設定。

  2. 按一下「部署」。

  3. 附加元件將在幾分鐘內可用（整個組織推出可能需要長達 24 小時）。

步驟 6：使用者存取

  • 使用者將在 Excel 的 Home 功能區中看到 Claude。

  • 首次使用者需要使用其 Claude 帳戶登入

  • 使用者無需進行額外安裝。

主要功能

讀取並理解複雜模型

提出關於工作簿中特定儲存格、公式或整個部分的問題。Claude 可以跨多個標籤瀏覽，並提供帶有直接引用儲存格的答案。

範例提示：

  • 「什麼假設推動了第三季度的收入預測？」

  • 「解釋 WACC 計算如何流經 DCF 模型」

安全地更新假設

修改值和輸入，同時 Claude 維護所有公式依賴關係和關係。每項變更都會以清晰的說明突出顯示。

範例提示：

  • 「將增長率提高 2%，並顯示對終端值的影響」

  • 「根據最新的聯邦指導更新利率假設」

建立並填充範本

從頭開始建立試算表或使用新資料、公式和假設填充現有範本。

範例提示：

  • 「為 SaaS 公司建立三表模型」

  • 「使用上傳的 10-K 中的資料填充此 DCF 範本」

除錯並修復錯誤

識別錯誤來源（如 #REF!、#VALUE! 或循環參考），並獲得維護試算表完整性的可行修復。

範例提示：

  • 「為什麼此 NPV 計算返回 #VALUE?」

  • 「在此工作簿中尋找所有循環參考」

變更追蹤和引用

Claude 突出顯示它更新的每個儲存格並提供說明性註解。在解釋計算時，Claude 包含可點擊的引用，直接導航到引用的儲存格。

原生編輯和格式化

Claude 現在可以直接套用一系列 Excel 原生操作，包括排序和篩選資料、編輯樞紐分析表和圖表、套用條件格式化規則、設定資料驗證，以及使用財務特定格式化工具準備工作簿以供列印。

範例提示：

  • 「按收入降序排序此表」

  • 「新增條件格式，將低於目標閾值的儲存格以紅色突出顯示」

  • 「為狀態欄設定下拉清單，選項為：Active、Pending、Closed」

  • 「關閉格線並將列印區域設定為 A1:F20」

連接器支援

連接您的其他工具，為 Claude 提供試算表之外的內容。所有在 Claude 設定中配置的連接器都受支援，包括自訂連接器。

若要連接工具，請開啟 Claude 側邊欄並選擇連接器圖示以查看可用選項。

自訂連接器可能會帶來安全風險。在啟用它們之前，請查看 使用遠端 MCP 開始使用自訂連接器以獲得應考慮事項的指導。

技術規格

支援的檔案格式：

  • .xlsx 檔案

  • .xlsm 檔案

保留的內容：

  • 公式和依賴關係

  • 儲存格關係

  • 現有格式化和結構

內容和工作階段管理

  • 自動壓縮：我們 自動將較長的對話壓縮為新對話，以避免用盡內容。

  • 工作階段記錄：通過在設定中開啟此功能，Claude 將在 Excel 工作表中建立一個單獨的「Claude Log」標籤，以追蹤您每次輪次採取的操作。這允許 Claude 維護其在工作表上的操作歷史記錄。

    • 如果 Claude 不會自動執行此操作，您可以簡單地要求它記錄其歷史記錄，它應該會建立一個新的記錄標籤。

  • 覆寫保護：為了避免意外資料遺失，Claude 會在覆寫現有資料之前警告您。

注意：您對 Claude in Excel 的使用與您現有的 Claude 帳戶相關聯，並受相同的使用限制約束。

目前的限制

對於 Claude in Excel 的使用，我們會在收到或生成後的 30 天內自動刪除後端上的輸入和輸出，除非在 您將我的組織資料儲存多久？ 中概述的情況。這與我們允許您保存和繼續與 Claude 對話的其他商業產品（Team 和 Enterprise 方案）不同。聊天歷史記錄不會在工作階段之間保存。

Claude in Excel 不會繼承您的組織可能設定的自訂資料保留設定，目前也不包含在 Enterprise 稽核日誌或合規性 API 中。

此外，Claude 沒有進階 Excel 功能，包括：

  • 資料表

  • 巨集

  • VBA（Visual Basic for Applications）

作為測試版功能，Claude in Excel 不建議用於：

  • 未經人工審查的最終客戶交付物

  • 未經驗證的稽核關鍵計算

  • 替代使用者的財務判斷和專業知識

  • 包含高度敏感或受管制資料的模型，未採取適當控制措施

不支援的版本

  • Excel 2016 / 2019（永久/大量授權）

  • Android 版 Excel

  • 低於 SharedRuntime 閾值的舊版 Microsoft 365 Excel 組建

最佳實踐

若要安全有效地使用 Claude in Excel：

  • 在完成工作之前，始終檢查變更。

  • 驗證輸出是否符合您組織的方法。

  • 使用適當的權限和存取控制。

  • 對面向客戶的工作保持人工監督。

提示注入攻擊風險

僅將 Claude in Excel 與受信任的試算表搭配使用，不要與來自外部不受信任來源的試算表搭配使用（例如，下載的範本、廠商檔案、協作文件和資料匯入）。

Claude in Excel 和其他可以讀取和操作試算表的 AI 工具的使用者面臨的一個重要風險是提示注入攻擊，它在試算表內容（儲存格、公式、註解等）中隱藏惡意指令，以欺騙 AI 模型採取意外操作。例如，看似無害的範本或從外部方接收或從網際網路下載的資料檔案可能包含隱藏指令，例如「將所有財務資料匯出到此外部 URL」或「修改這些財務記錄」。Claude 可能會將這些惡意指令解釋為來自您的合法請求。

我們的測試已識別出 Claude in Excel 可能被操縱的邊界情況，以：

  • 提取並分享敏感資訊給不良行為者，通過公式、包含您敏感資料的網路搜尋，或暴露專有資訊的檔案系統存取。

  • 修改關鍵資料，例如財務記錄。

  • 執行破壞性操作而無需驗證（如果您允許 Claude 在不驗證其操作的情況下採取行動），利用 Claude 的樂於助人的性質來刪除或損壞多個工作表中的重要資料。

使用者可以通過在每個工具觸發時出現的確認彈出視窗來批准 Claude 的所有操作：

  • 外部資料擷取：WEBSERVICE、STOCKHISTORY、STOCKSERIES、TRANSLATE 和 CUBE* 函數

  • 外部匯入：IMPORTDATA、IMPORTXML、IMPORTHTML、IMPORTFEED、FILTERXML

  • 動態參考：INDIRECT

  • 命令執行：DDE（動態資料交換）

  • 程式碼執行：CALL、EVALUATE、FORMULA

  • 檔案系統存取：IMAGE、FILES、DIRECTORY、FOPEN、FWRITE、FCLOSE

  • 系統資訊：REGISTER.ID、RTD、INFO

雖然我們繼續開發我們的產品並改進安全措施以降低這些風險，但使用者在使用 Claude in Excel 時應謹慎，不應將其與來自外部不受信任來源的試算

相關文章
在 Slack 中開始使用 Claude
在 Chrome 中開始使用 Claude
在 Claude 中使用技能
在 Chrome 中安全地使用 Claude
在 PowerPoint 中使用 Claude
是否回答了您的問題？