Salesforce dans Claude est un plugin créé par Salesforce qui intègre les données et les workflows Salesforce de votre organisation dans Claude. Cet article guide les administrateurs pour activer le plugin et connecter Salesforce pour votre organisation.
Pour les instructions destinées aux utilisateurs finaux sur l'utilisation de Salesforce dans Claude, consultez Utiliser Salesforce dans Claude.
Salesforce dans Claude est disponible en version bêta sur tous les plans payants pour les organisations approuvées par Salesforce via son inscription à la version bêta. Il fonctionne actuellement dans le chat et Claude Cowork (web et bureau).
Contenu inclus
Salesforce dans Claude comprend :
37 compétences commerciales créées par Salesforce, couvrant des workflows tels que la préparation des renouvellements, les présentations QBR, la couverture du pipeline et le suivi des réunions.
Les connecteurs Salesforce et Slack, permettant au plugin de fonctionner sans connecter chaque service séparément.
Une compétence de configuration qui s'exécute la première fois qu'un utilisateur ouvre le plugin. Elle apprend le rôle et le portefeuille de l'utilisateur et personnalise les compétences en fonction de ceux-ci.
Avant de commencer
Votre organisation doit avoir accès à la dernière édition Sales Cloud Enterprise pour être admissible à la version bêta.
Étape 1 : Demander l'accès au plugin Salesforce dans Claude (administrateurs Salesforce)
Pour installer le plugin Salesforce dans Claude, les administrateurs de votre compte Salesforce peuvent demander l'accès via AgentExchange :
Accédez à AgentExchange.
Remplissez le formulaire pour demander l'accès au plugin Salesforce dans Claude. Les administrateurs recevront un e-mail de confirmation avec un lien vers un article d'aide Salesforce contenant les instructions de configuration.
Complétez les instructions de configuration dans votre e-mail de confirmation.
Étape 2 : Activer Salesforce dans Claude pour votre organisation (administrateurs Claude)
Après avoir complété l'étape 1, choisissez votre préférence d'installation et connectez le connecteur MCP. Vous devez avoir un accès Propriétaire principal ou Propriétaire pour l'organisation Claude pour effectuer ces étapes.
Pour choisir votre préférence d'installation :
Accédez à Paramètres de l'organisation > Plugins.
Trouvez Salesforce Marketplace.
Choisissez une préférence d'installation pour les groupes qui l'utiliseront : installé par défaut, disponible à l'installation ou obligatoire. En savoir plus sur le contrôle de la distribution des plugins.
Pour activer et configurer le connecteur Salesforce MCP :
Votre administrateur Salesforce suit le guide de configuration de Salesforce pour activer le serveur Salesforce MCP.
L'administrateur vous envoie la clé de consommateur et le secret de consommateur de l'application client externe.
Dans Claude, accédez à Paramètres de l'organisation > Connecteurs et sélectionnez « Salesforce (Bêta) ». Entrez la clé de consommateur dans le champ ID client OAuth et le secret de consommateur dans le champ Secret client OAuth, puis enregistrez.
Après cela, chaque membre se connecte à Salesforce avec son propre compte la première fois qu'il utilise le plugin.
Étape 3 : Activer le plugin Salesforce dans Claude (membres de votre organisation)
Après avoir complété les étapes 1 et 2, les membres de votre organisation peuvent activer et utiliser le plugin.
Si vous êtes membre d'une organisation et souhaitez en savoir plus sur l'utilisation du plugin Salesforce dans Claude, consultez Utiliser Salesforce dans Claude.
Ce que Claude peut voir et faire dans Salesforce
Claude se connecte en tant que compte Salesforce de chaque utilisateur et ne voit que ce que les autorisations Salesforce existantes de cet utilisateur permettent. Par défaut, Claude vous demande d'approuver chaque modification proposée avant qu'elle ne soit écrite.