Salesforce dans Claude est un plugin qui intègre vos comptes Salesforce, opportunités et pipeline dans Claude. Il combine des compétences commerciales créées par Salesforce avec les connecteurs Salesforce et Slack, vous permettant de rechercher un compte, de préparer un appel, d'examiner votre pipeline et de mettre à jour Salesforce sans quitter Claude.
Salesforce dans Claude est disponible en version bêta sur tous les plans payants pour les organisations approuvées par Salesforce via son inscription à la version bêta. Il fonctionne actuellement dans le chat et Claude Cowork (web et bureau).
Commencer avec Salesforce dans Claude
Une fois que votre administrateur a connecté Salesforce pour l'organisation, vous devez simplement lier votre propre compte Salesforce pour que Claude puisse agir en votre nom. Si votre organisation n'a pas encore activé Salesforce dans Claude, demandez à votre administrateur de l'activer. En savoir plus sur la configuration de Salesforce dans Claude pour votre organisation.
Pour lier votre compte Salesforce dans Claude :
Accédez à Paramètres > Plugins.
Trouvez et ouvrez Salesforce dans Claude.
Cliquez sur « Ajouter », puis cliquez sur le bouton bascule pour activer le plugin si votre administrateur ne l'a pas déjà fait.
Cliquez sur « Ajouter à Claude ». Vous verrez une fenêtre modale avec un lien vers la liste publique AgentExchange.
Une fois connecté, vous vous connecterez avec votre propre compte Salesforce. La première fois que vous ouvrez le plugin, une compétence de configuration s'exécute automatiquement. Elle apprend votre rôle et votre portefeuille d'affaires et personnalise les compétences du plugin pour vous. Vous n'avez rien à configurer vous-même.
Posez une question à Claude ou donnez-lui une tâche. Par exemple, « Préparez-moi pour mon appel de renouvellement avec [account] » ou « Montrez-moi mes comptes qui n'ont pas été touchés depuis 30 jours ».
Ce que vous pouvez faire
Salesforce dans Claude inclut 37 compétences pour le travail quotidien des directeurs de compte, notamment la recherche de comptes, la préparation d'appels, l'examen du pipeline et les mises à jour du CRM.
Voici quelques exemples de flux de travail que vous pouvez exécuter :
Préparation du renouvellement : Obtenez un résumé d'un renouvellement à venir, extrait de Salesforce, votre calendrier et votre e-mail.
Présentations d'examen commercial trimestriel (QBR) : Transformez les données de compte en brouillon de présentation QBR.
Couverture du pipeline : Examinez votre pipeline par rapport aux objectifs de couverture et identifiez les transactions qui nécessitent une attention.
Suivi de réunion : Transformez une transcription d'appel ou des notes en e-mail de suivi et mises à jour Salesforce proposées.
Examiner et approuver les modifications apportées à Salesforce
Salesforce dans Claude ne voit que ce que vos autorisations Salesforce existantes permettent déjà. Par défaut, Claude vous demande d'approuver chaque modification proposée avant qu'elle ne soit écrite.
Pour examiner et approuver les modifications apportées à Salesforce :
Lorsque Claude propose une modification, il vous montre la modification avant de la faire.
Examinez la modification proposée.
Sélectionnez « Autoriser une fois », « Toujours autoriser » ou « Refuser ».