Salesforce no Claude é um plugin criado pela Salesforce que traz os dados e fluxos de trabalho do Salesforce da sua organização para o Claude. Este artigo orienta os administradores sobre como ativar o plugin e conectar o Salesforce para sua organização.
Para instruções de usuários finais sobre como usar Salesforce no Claude, consulte Usar Salesforce no Claude.
Salesforce no Claude está disponível em beta em todos os planos pagos para organizações aprovadas pela Salesforce através de seu cadastro beta. Atualmente funciona no chat e no Claude Cowork (web e desktop).
O que está incluído
Salesforce no Claude inclui:
37 habilidades de vendas criadas pela Salesforce, cobrindo fluxos de trabalho como preparação de renovação, decks de QBR, cobertura de pipeline e acompanhamento de reuniões.
Os conectores Salesforce e Slack, para que o plugin funcione sem conectar cada serviço separadamente.
Uma habilidade de configuração que é executada na primeira vez que um usuário abre o plugin. Ela aprende o papel do usuário e seu portfólio de negócios e personaliza as habilidades para ele.
Antes de começar
Sua organização precisa ter acesso à edição enterprise mais recente do Sales Cloud para ser elegível para beta.
Etapa 1: Solicitar acesso ao plugin Salesforce no Claude (administradores do Salesforce)
Para instalar o plugin Salesforce no Claude, os administradores da sua conta Salesforce podem solicitar acesso através do AgentExchange:
Acesse AgentExchange.
Preencha o formulário para solicitar acesso ao plugin Salesforce no Claude. Os administradores receberão um email de aceitação com um link para um artigo de ajuda do Salesforce com instruções de configuração.
Conclua as instruções de configuração no seu email de aceitação.
Etapa 2: Ativar Salesforce no Claude para sua organização (administradores do Claude)
Após concluir a etapa 1, escolha sua preferência de instalação e conecte o conector MCP. Você precisa ter acesso de Proprietário Primário ou Proprietário da organização Claude para concluir essas etapas.
Para escolher sua preferência de instalação:
Encontre Salesforce Marketplace.
Escolha uma preferência de instalação para os grupos que deseja usá-lo: instalado por padrão, disponível para instalação ou obrigatório. Saiba mais sobre controlar a distribuição de plugins.
Para ativar e configurar o Conector MCP do Salesforce:
Seu administrador do Salesforce segue o guia de configuração do Salesforce para ativar o servidor MCP do Salesforce.
O administrador envia a você a chave do consumidor e o segredo do consumidor do Aplicativo Cliente Externo.
No Claude, acesse Configurações da organização > Conectores e selecione "Salesforce (Beta)." Digite a chave do consumidor no campo ID do cliente OAuth e o segredo do consumidor no campo Segredo do cliente OAuth, depois salve.
Depois disso, cada membro faz login no Salesforce com sua própria conta na primeira vez que usa o plugin.
Etapa 3: Ativar o plugin Salesforce no Claude (membros da sua organização)
Após concluir as etapas 1 e 2, os membros da sua organização podem ativar e usar o plugin.
Se você é membro de uma organização e deseja saber mais sobre como usar o plugin Salesforce no Claude, consulte Usar Salesforce no Claude.
O que Claude pode ver e fazer no Salesforce
Claude faz login como a conta Salesforce de cada usuário e vê apenas o que as permissões existentes do Salesforce desse usuário já permitem. Por padrão, Claude pede que você aprove cada mudança proposta antes de ser gravada.