Salesforce no Claude é um plugin que traz suas contas, oportunidades e pipeline do Salesforce para o Claude. Ele agrupa habilidades de vendas criadas pela Salesforce junto com os conectores Salesforce e Slack, para que você possa pesquisar uma conta, se preparar para uma chamada, revisar seu pipeline e atualizar o Salesforce sem sair do Claude.
Salesforce no Claude está disponível em beta em todos os planos pagos para organizações aprovadas pela Salesforce através de seu cadastro beta. Atualmente funciona no chat e no Claude Cowork (web e desktop).
Comece com Salesforce no Claude
Depois que seu administrador conectar o Salesforce para a organização, você só precisa vincular sua própria conta Salesforce para que o Claude possa agir em seu nome. Se sua organização ainda não habilitou o Salesforce no Claude, peça ao seu administrador para habilitá-lo. Saiba mais sobre como configurar Salesforce no Claude para sua organização.
Para vincular sua conta Salesforce no Claude:
Navegue até Configurações > Plugins.
Encontre e abra Salesforce no Claude.
Clique em "Adicionar" e depois clique no botão para ativar o plugin se seu administrador ainda não tiver feito isso para você.
Clique em "Adicionar ao Claude." Você verá uma janela modal com um link para a listagem pública do AgentExchange.
Uma vez conectado, você entrará com sua própria conta Salesforce. Na primeira vez que abrir o plugin, uma habilidade de configuração é executada automaticamente. Ela aprende seu papel e seu portfólio de negócios e personaliza as habilidades do plugin para você. Você não precisa configurar nada por conta própria.
Faça uma pergunta ao Claude ou dê uma tarefa. Por exemplo, "Prepare-me para minha chamada de renovação com [account]" ou "Mostre-me minhas contas que não foram tocadas em 30 dias."
O que você pode fazer
Salesforce no Claude inclui 37 habilidades para o trabalho que executivos de contas fazem diariamente, incluindo pesquisa de contas, preparação de chamadas, revisão de pipeline e atualizações de CRM.
Alguns exemplos de fluxos de trabalho que você pode executar são:
Preparação de renovação: Obtenha um resumo de uma renovação próxima, extraído do Salesforce, seu calendário e email.
Decks de revisão de negócios trimestrais (QBR): Transforme dados de contas em um rascunho de deck QBR.
Cobertura de pipeline: Revise seu pipeline em relação às metas de cobertura e veja quais negócios precisam de atenção.
Acompanhamento de reunião: Transforme uma transcrição de chamada ou notas em um email de acompanhamento e atualizações propostas do Salesforce.
Revise e aprove alterações no Salesforce
Salesforce no Claude só vê o que suas permissões existentes do Salesforce já permitem. Por padrão, o Claude pede que você aprove cada alteração proposta antes de ser gravada.
Para revisar e aprovar alterações no Salesforce:
Quando o Claude propõe uma alteração, ele mostra a alteração antes de fazê-la.
Revise a alteração proposta.
Selecione "Permitir uma vez", "Sempre permitir" ou "Negar."