Salesforce en Claude es un plugin creado por Salesforce que lleva los datos y flujos de trabajo de Salesforce de tu organización a Claude. Este artículo guía a los administradores a través de la habilitación del plugin y la conexión de Salesforce para tu organización.
Para obtener instrucciones para usuarios finales sobre cómo usar Salesforce en Claude, consulta Usar Salesforce en Claude.
Salesforce en Claude está disponible en versión beta en todos los planes pagos para organizaciones aprobadas por Salesforce a través de su registro de beta. Actualmente funciona en chat y Claude Cowork (web y escritorio).
Qué se incluye
Salesforce en Claude incluye:
37 habilidades de ventas creadas por Salesforce, que cubren flujos de trabajo como preparación de renovación, presentaciones de QBR, cobertura de cartera y seguimiento de reuniones.
Los conectores de Salesforce y Slack, para que el plugin funcione sin conectar cada servicio por separado.
Una habilidad de configuración que se ejecuta la primera vez que un usuario abre el plugin. Aprende el rol del usuario y su cartera de negocios y personaliza las habilidades para él.
Antes de comenzar
Tu organización necesita acceso a la última edición empresarial de Sales Cloud para ser elegible para la versión beta.
Paso 1: Solicitar acceso al plugin Salesforce en Claude (administradores de Salesforce)
Para instalar el plugin Salesforce en Claude, los administradores de tu cuenta de Salesforce pueden solicitar acceso a través de AgentExchange:
Ve a AgentExchange.
Completa el formulario para solicitar acceso al plugin Salesforce en Claude. Los administradores recibirán un correo de aceptación con un enlace a un artículo de ayuda de Salesforce con instrucciones de configuración.
Completa las instrucciones de configuración en tu correo de aceptación.
Paso 2: Habilitar Salesforce en Claude para tu organización (administradores de Claude)
Después de completar el paso 1, elige tu preferencia de instalación y conecta el conector MCP. Necesitas acceso de Propietario Principal o Propietario para la organización de Claude para completar estos pasos.
Para elegir tu preferencia de instalación:
Encuentra Salesforce Marketplace.
Elige una preferencia de instalación para los grupos en los que deseas usarlo: instalado por defecto, disponible para instalar o requerido. Obtén más información sobre controlar la distribución de plugins.
Para activar y configurar el Conector MCP de Salesforce:
Tu administrador de Salesforce sigue la guía de configuración de Salesforce para activar el servidor MCP de Salesforce.
El administrador te envía la clave de consumidor y el secreto de consumidor de la Aplicación de Cliente Externo.
En Claude, ve a Configuración de la organización > Conectores y selecciona "Salesforce (Beta)." Ingresa la clave de consumidor en el campo ID de cliente OAuth y el secreto de consumidor en el campo Secreto de cliente OAuth, luego guarda.
Después de eso, cada miembro inicia sesión en Salesforce con su propia cuenta la primera vez que usa el plugin.
Paso 3: Activar el plugin Salesforce en Claude (miembros de tu organización)
Después de completar los pasos 1 y 2, los miembros de tu organización pueden activar y usar el plugin.
Si eres miembro de una organización y deseas obtener más información sobre cómo usar el plugin Salesforce en Claude, consulta Usar Salesforce en Claude.
Qué puede ver y hacer Claude en Salesforce
Claude inicia sesión como la propia cuenta de Salesforce de cada usuario y ve solo lo que los permisos de Salesforce existentes de ese usuario ya permiten. Por defecto, Claude te pide que apruebes cada cambio propuesto antes de que se escriba.