Salesforce en Claude es un plugin que lleva tus cuentas, oportunidades y pipeline de Salesforce a Claude. Agrupa habilidades de ventas creadas por Salesforce junto con los conectores de Salesforce y Slack, para que puedas investigar una cuenta, prepararte para una llamada, revisar tu pipeline y actualizar Salesforce sin salir de Claude.
Salesforce en Claude está disponible en beta en todos los planes pagos para organizaciones aprobadas por Salesforce a través de su registro de beta. Actualmente funciona en chat y Claude Cowork (web y escritorio).
Comenzar con Salesforce en Claude
Después de que tu administrador conecte Salesforce para la organización, solo necesitas vincular tu propia cuenta de Salesforce para que Claude pueda actuar en tu nombre. Si tu organización aún no ha habilitado Salesforce en Claude, pídele a tu administrador que lo habilite. Obtén más información sobre configurar Salesforce en Claude para tu organización.
Para vincular tu cuenta de Salesforce en Claude:
Ve a Configuración > Plugins.
Busca y abre Salesforce en Claude.
Haz clic en "Agregar" y luego haz clic en el botón para habilitar el plugin si tu administrador aún no lo ha hecho.
Haz clic en "Agregar a Claude". Verás un modal con un enlace al listado público de AgentExchange.
Una vez conectado, iniciarás sesión con tu propia cuenta de Salesforce. La primera vez que abras el plugin, se ejecuta automáticamente una habilidad de configuración. Aprende tu rol y cartera de negocios y personaliza las habilidades del plugin para ti. No necesitas configurar nada por tu cuenta.
Hazle una pregunta a Claude o asígnale una tarea. Por ejemplo, "Prepárame para mi llamada de renovación con [cuenta]" o "Muéstrame mis cuentas que no han sido tocadas en 30 días".
Lo que puedes hacer
Salesforce en Claude incluye 37 habilidades para el trabajo que hacen diariamente los ejecutivos de cuentas, incluyendo investigación de cuentas, preparación de llamadas, revisión de pipeline y actualizaciones de CRM.
Algunos flujos de trabajo de ejemplo que puedes ejecutar son:
Preparación de renovación: Obtén un resumen de una renovación próxima, extraído de Salesforce, tu calendario y correo electrónico.
Presentaciones de revisión empresarial trimestral (QBR): Convierte datos de cuenta en un borrador de presentación QBR.
Cobertura de pipeline: Revisa tu pipeline contra objetivos de cobertura y ve qué acuerdos necesitan atención.
Seguimiento de reunión: Convierte una transcripción de llamada o notas en un correo electrónico de seguimiento y actualizaciones propuestas de Salesforce.
Revisar y aprobar cambios en Salesforce
Salesforce en Claude solo ve lo que tus permisos existentes de Salesforce ya permiten. Por defecto, Claude te pide que apruebes cada cambio propuesto antes de escribirlo.
Para revisar y aprobar cambios en Salesforce:
Cuando Claude propone un cambio, te muestra el cambio antes de realizarlo.
Revisa el cambio propuesto.
Selecciona "Permitir una vez", "Permitir siempre" o "Denegar".