Salesforce in Claude ist ein von Salesforce entwickeltes Plugin, das die Salesforce-Daten und Workflows Ihrer Organisation in Claude integriert. Dieser Artikel führt Administratoren durch die Aktivierung des Plugins und die Verbindung von Salesforce für Ihre Organisation.
Anweisungen für Endbenutzer zur Verwendung von Salesforce in Claude finden Sie unter Salesforce in Claude verwenden.
Salesforce in Claude ist in der Beta-Phase auf allen kostenpflichtigen Plänen für Organisationen verfügbar, die Salesforce durch die Beta-Anmeldung genehmigt. Es funktioniert derzeit im Chat und in Claude Cowork (Web und Desktop).
Was ist enthalten
Salesforce in Claude bündelt:
37 von Salesforce entwickelte Sales-Skills, die Workflows wie Erneuerungsvorbereitung, QBR-Decks, Pipeline-Abdeckung und Meeting-Nachbereitung abdecken.
Die Salesforce- und Slack-Konnektoren, damit das Plugin funktioniert, ohne jeden Service separat zu verbinden.
Ein Setup-Skill, der beim ersten Öffnen des Plugins durch einen Benutzer ausgeführt wird. Er erfasst die Rolle und das Geschäftsportfolio des Benutzers und personalisiert die Skills entsprechend.
Bevor Sie beginnen
Ihre Organisation benötigt Zugriff auf die neueste Sales Cloud Enterprise Edition, um für die Beta berechtigt zu sein.
Schritt 1: Zugriff auf das Salesforce in Claude Plugin anfordern (Salesforce-Administratoren)
Um das Salesforce in Claude Plugin zu installieren, können Administratoren in Ihrem Salesforce-Konto über AgentExchange Zugriff anfordern:
Gehen Sie zu AgentExchange.
Füllen Sie das Formular aus, um Zugriff auf das Salesforce in Claude Plugin anzufordern. Administratoren erhalten eine Akzeptanz-E-Mail mit einem Link zu einem Salesforce-Hilfeartikel mit Setupanweisungen.
Führen Sie die Setupanweisungen in Ihrer Akzeptanz-E-Mail durch.
Schritt 2: Salesforce in Claude für Ihre Organisation aktivieren (Claude-Administratoren)
Nachdem Sie Schritt 1 abgeschlossen haben, wählen Sie Ihre Installationspräferenz und verbinden Sie den MCP-Konnektor. Sie benötigen Zugriff als Primary Owner oder Owner für die Claude-Organisation, um diese Schritte abzuschließen.
So wählen Sie Ihre Installationspräferenz:
Gehen Sie zu Organisationseinstellungen > Plugins.
Suchen Sie Salesforce Marketplace.
Wählen Sie eine Installationspräferenz für die Gruppen, die es verwenden sollen: standardmäßig installiert, zur Installation verfügbar oder erforderlich. Erfahren Sie mehr über die Kontrolle der Plugin-Verteilung.
So aktivieren und konfigurieren Sie den Salesforce MCP Connector:
Ihr Salesforce-Administrator folgt dem Salesforce-Setup-Leitfaden, um den Salesforce MCP Server zu aktivieren.
Der Administrator sendet Ihnen den Consumer Key und das Consumer Secret der External Client App.
Gehen Sie in Claude zu Organisationseinstellungen > Konnektoren und wählen Sie "Salesforce (Beta)." Geben Sie den Consumer Key im Feld OAuth Client ID und das Consumer Secret im Feld OAuth Client Secret ein und speichern Sie.
Danach meldet sich jedes Mitglied beim ersten Mal, wenn es das Plugin verwendet, mit seinem eigenen Konto bei Salesforce an.
Schritt 3: Aktivieren Sie das Salesforce in Claude Plugin (Mitglieder Ihrer Organisation)
Nachdem Sie die Schritte 1 und 2 abgeschlossen haben, können Mitglieder Ihrer Organisation das Plugin aktivieren und verwenden.
Wenn Sie Mitglied einer Organisation sind und mehr über die Verwendung des Salesforce in Claude Plugins erfahren möchten, siehe Salesforce in Claude verwenden.
Was Claude in Salesforce sehen und tun kann
Claude meldet sich als das eigene Salesforce-Konto jedes Benutzers an und sieht nur das, was die bestehenden Salesforce-Berechtigungen des Benutzers bereits zulassen. Standardmäßig fordert Claude Sie auf, jede vorgeschlagene Änderung zu genehmigen, bevor sie geschrieben wird.