Salesforce in Claude ist ein Plugin, das deine Salesforce-Konten, Opportunities und Pipeline in Claude integriert. Es kombiniert von Salesforce entwickelte Verkaufskompetenzen mit den Salesforce- und Slack-Konnektoren, sodass du Konten recherchieren, Anrufe vorbereiten, deine Pipeline überprüfen und Salesforce aktualisieren kannst, ohne Claude zu verlassen.
Salesforce in Claude ist in der Beta-Phase für alle kostenpflichtigen Pläne von Organisationen verfügbar, die Salesforce durch die Beta-Anmeldung genehmigt. Es funktioniert derzeit im Chat und in Claude Cowork (Web und Desktop).
Erste Schritte mit Salesforce in Claude
Nachdem dein Admin Salesforce für die Organisation verbunden hat, musst du nur noch dein eigenes Salesforce-Konto verknüpfen, damit Claude in deinem Namen handeln kann. Wenn deine Organisation Salesforce in Claude noch nicht aktiviert hat, bitte deinen Admin, es zu aktivieren. Erfahre mehr über die Einrichtung von Salesforce in Claude für deine Organisation.
So verknüpfst du dein Salesforce-Konto in Claude:
Navigiere zu Einstellungen > Plugins.
Suche und öffne Salesforce in Claude.
Klicke auf „Hinzufügen
Klicke auf „Zu Claude hinzufügen.
Nach der Verbindung meldest du dich mit deinem eigenen Salesforce-Konto an. Beim ersten Öffnen des Plugins wird automatisch eine Setup-Skill ausgeführt. Sie lernt deine Rolle und dein Geschäftsportfolio kennen und personalisiert die Skills des Plugins für dich. Du musst nichts selbst konfigurieren.
Stelle Claude eine Frage oder gib ihm eine Aufgabe. Zum Beispiel: „Bereite mich auf meinen Renewal-Call mit [account] vor
Was du tun kannst
Salesforce in Claude umfasst 37 Skills für die tägliche Arbeit von Account Executives, einschließlich Kontoresearch, Call Prep, Pipeline-Überprüfung und CRM-Updates.
Einige Beispiel-Workflows, die du ausführen kannst, sind:
Renewal-Vorbereitung: Erhalte einen Überblick über eine bevorstehende Renewal, zusammengestellt aus Salesforce, deinem Kalender und E-Mail.
Quarterly Business Review (QBR)-Decks: Wandle Kontodaten in einen QBR-Entwurf um.
Pipeline-Abdeckung: Überprüfe deine Pipeline gegen Abdeckungsziele und sehe, welche Deals Aufmerksamkeit benötigen.
Meeting-Nachverfolgung: Wandle ein Call-Transkript oder Notizen in eine Nachfolge-E-Mail und vorgeschlagene Salesforce-Updates um.
Überprüfe und genehmige Änderungen an Salesforce
Salesforce in Claude sieht nur das, was deine bestehenden Salesforce-Berechtigungen bereits erlauben. Standardmäßig fordert Claude dich auf, jede vorgeschlagene Änderung zu genehmigen, bevor sie geschrieben wird.
So überprüfst und genehmigst du Änderungen an Salesforce:
Wenn Claude eine Änderung vorschlägt, zeigt es dir die Änderung, bevor es sie vornimmt.
Überprüfe die vorgeschlagene Änderung.
Wähle „Einmal zulassen