Claude内のSalesforceは、Salesforceのアカウントやオポチュニティ、パイプラインをClaudeに統合するプラグインです。Salesforceが構築した営業スキルとSalesforce、Slackコネクタをバンドルしているため、Claudeを離れることなく、アカウントを調査したり、通話に備えたり、パイプラインを確認したり、Salesforceを更新したりできます。
Claude内のSalesforceは、Salesforceがベータ版サインアップで承認した組織向けのすべての有料プランでベータ版として利用可能です。現在、チャットとClaude Cowork（ウェブおよびデスクトップ）で動作します。
Claude内のSalesforceを始める
管理者が組織のSalesforceを接続した後、Claudeがあなたに代わって行動できるように、自分のSalesforceアカウントをリンクするだけです。組織がまだClaude内のSalesforceを有効にしていない場合は、管理者に有効にするよう依頼してください。組織向けのClaude内のSalesforceの設定について詳しく知る。
ClaudeでSalesforceアカウントをリンクするには：
設定 > プラグインに移動します。
Claude内のSalesforceを見つけて開きます。
「追加」をクリックし、管理者がまだ有効にしていない場合はトグルをクリックしてプラグインを有効にします。
「Claudeに追加」をクリックします。AgentExchangeパブリックリストへのリンク付きのモーダルが表示されます。
接続すると、自分のSalesforceアカウントでサインインします。プラグインを初めて開くと、セットアップスキルが自動的に実行されます。このスキルはあなたの役割とビジネスを学習し、プラグインのスキルをあなたに合わせてカスタマイズします。自分で何も設定する必要はありません。
Claudeに質問するか、タスクを与えます。例えば、「[アカウント]との更新通話に備えてください」または「30日間触れられていないアカウントを表示してください」などです。
できること
Claude内のSalesforceには、アカウント調査、通話準備、パイプラインレビュー、CRM更新など、営業幹部が日々行う業務向けの37のスキルが含まれています。
実行できるワークフローの例は以下の通りです：
更新準備：Salesforce、カレンダー、メールから取得した今後の更新に関する概要を取得します。
四半期ビジネスレビュー（QBR）デッキ：アカウントデータをドラフトQBRデッキに変換します。
パイプラインカバレッジ：パイプラインをカバレッジターゲットに対して確認し、注意が必要なディールを確認します。
ミーティングフォローアップ：通話トランスクリプトまたはメモをフォローアップメールと提案されたSalesforce更新に変換します。
Salesforceへの変更を確認して承認する
Claude内のSalesforceは、既存のSalesforceの権限で許可されているものだけを表示します。デフォルトでは、Claudeは提案された変更が書き込まれる前に、各変更を承認するよう求めます。
Salesforceへの変更を確認して承認するには：
Claudeが変更を提案すると、変更を加える前に変更内容を表示します。
提案された変更を確認します。
「1回だけ許可」、「常に許可」、または「拒否」を選択します。